医疗基金排名2020(医*生物、生物医*基金的简单比较2020/03/13)

医*生物、生物医*基金的简单比较2020/03/13

涉及“生物”的混合型基金3只：

华宝医*生物混合（240020）光磊

华泰柏瑞生物医*混合（004905）徐晓杰

富国生物医*科技混合（006218）于洋

涉及“生物”的股票指数基金4只：

申万菱信申万医*生物分级（163118）

易方达生物分级（161122）

招商国证生物医*指数分级（161726）

汇添富中证生物科技指数A（501009）

涉及“生物”的ETF场内基金1只：

国泰国证生物医*ETF（512290）

涉及“生物”的QDII指数基金2只：

广发生物科技指数（QDII)（001092）

易标普生物科技人民币（161127）

涉及“生物”的QDII基金1只：

上投摩根***生物医*（001984）方钰涵

以上一共11只基金，个人比较看好的2只已经标了红色。

说老实话，指数基金相对熟悉一些，但是涉及“生物”的三只混合型基金的历史业绩却是没怎么注意。所以本文计划将这11只基金放在一起比较一下（涉及不同类型，姑且放在一起了）。

心目中指数基金比较好的还有2只指数增强型基金，将其也放入比较。

富国中证医*主题指数增强LOF（161035）

银华中证全指医*增强（005112）

最终13只基金的比较如下：

黄色底纹的是我相对比较看好的两只生物指数基金。

另一底纹的是我相对比较看好的两只医*增强基金。

《小散笔记之医*行业指数基金哪个强》

《梳理比较几个医*类主动型基金》

今年来收益率排序如下：

近1年来收益率排序如下：

近2年来收益率排序如下：

近3年来收益率排序如下：

1、招商国证生物医*指数分级（161726）相对汇添富中证生物科技指数A（501009）各个阶段都是前者能跑赢。

招商国证生物医*指数分级（161726）的业绩基准：国证生物医*指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

汇添富中证生物科技指数A（501009）的业绩基准：中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

2、富国中证医*主题指数增强LOF（161035）相对银华中证全指医*增强（005112）近1年前者跑赢，近2年后者跑赢，近3年后者还不满三年无业绩比较。相对来说，在表中排名都还不错。

富国中证医*主题指数增强LOF（161035）的业绩基准：95%×中证医*主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

银华中证全指医*增强（005112）的业绩基准：中证全指医*卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%。

3、三只混合基金，于洋管理的富国生物医*科技混合（006218）时间不满2年，不过从其历任基金的同类排名来看，还是不错的。

华宝医*生物混合（240020）的基金经理光磊历任基金一览：

华泰柏瑞生物医*混合（004905）的基金经理徐晓杰历任基金一览：

总体来说这三只“医*生物/生物医*”混合型基金的业绩在同类排名里也很靠前。其中徐晓杰我们在《简单梳理最会赚钱的公募女性基金经理》一文中有提及，个人对其印象还是不错的。

三位基金经理的管理规模、从业时间等信息如下：

三位基金经理的业绩评价信息如下：

熟悉我最近梳理信息的可以看出，业绩评价能达到60的都已经算很不错的了。虽然于洋经验值较低（从业时间是三者中最短的），但是其收益率是三者最高的达到了96.8。

4、方钰涵管理的上投摩根***生物医*（001984）业绩基准是：申银万国医*生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。

可以看出上投摩根***生物医*（001984）持仓中有很多***上市的生物医*企业，选股范围相对来说宽泛很多，值得关注。此处提及其管理的另一只基金：上投摩根医疗健康股票（001766）。业绩基准是：申银万国医*生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。两只基金的历史业绩比较如下：

这业绩表看起来相对有点极端……

5、两只QDII指数基金，因为最近欧美的崩盘，收益率比较难看。

广发生物科技指数（QDII)（001092）业绩基准为：人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

易标普生物科技人民币（161127）业绩基准为：标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

6、小结：

如果选择“医*生物/生物医*”的基金……

场内则当然选择：

梁杏管理的国泰国证生物医*ETF（512290）；

场外个人建议可以考虑混合型基金，至于选择三只混合基金中的哪一只，您自己做主，个人感觉都还不错；

如果喜欢指数基金，个人建议选择招商国证生物医*指数分级（161726）。

写到这里，本来文章该结束了，但是……且往下看。

7、将上文中感觉还不错的基金梳理如下：

（1）华宝医*生物混合（240020）光磊

（2）华泰柏瑞生物医*混合（004905）徐晓杰

（3）富国生物医*科技混合（006218）于洋

（4）招商国证生物医*指数分级（161726）

（5）汇添富中证生物科技指数A（501009）

（6）富国中证医*主题指数增强LOF（161035）

（7）银华中证全指医*增强（005112）

计划与下列序号8至16九只基金进行简单比较：

今年来收益率排序如下：

近1年来收益率排序如下：

近2年来收益率排序如下：

近3年来收益率排序如下：

从近1年、近2年、近3年的收益率排序来看， 有没有感觉前文筛选出来的带有彩色底纹的基金在主动型基金面前，并不占有多少优势？

比较看好的9只医*类混合基金的业绩基准罗列：

8、写在最后的话：

指数基金只是工具，关键看使用它的人是不是在合适的时机使用了它们。有些指数基金并不适合长期持有，一般来说，我分析的指数基金感觉好或不好只是针对长期持有而言。所以本文不代表两只QDII指数基金（广发生物科技指数、易标普生物科技人民币）不好，其他指数基金也一样。

看好并投资生物医*/医*生物行业，如果不能好好使用指数基金工具的情况下，投资偏主动的“泛”医*的混合型基金感觉更好。

—END—

往期文章阅读：

2020上半年基金战绩出炉！新手夺冠+最高收益83%，医疗基金霸屏TOP10，这一策略仍是夺冠首选

2020年上半年的基金战绩已出炉，创金合信基金公司旗下医疗保健基金以83%的收益率夺得冠军。

尽管公募基金年初开始集中火力吸引资金认购科技主题基金，但年初至今真正让基民赚到大钱的却是医疗主题基金。Wind数据显示，截至6月30日的数据显示，排名前100的基金中有超过60只基金是医疗基金，基金业绩十强更被医疗基金全部包揽。

业内人士指出，医疗主题基金合同中的强制性“押注”，令医疗主题基金经理霸屏排行榜，夺得半年度冠军的皮劲松仅有20个月的基金经理经验。此外，除了合同的“帮助”，皮劲松采取了集中持仓的激进策略，前十大重仓股占比高达69%，也是领先同类医疗基金因素之一，这意味着基金业绩排名大战中，集中持仓、激进策略仍是冠军策略的首选。

6月30日已进入基金业绩半年度大战的最后一日，医疗基金以压倒性优势成为基金业绩排行榜中各类型基金的第一主角。

Wind数据显示，截至6月30日晚间的数据显示，创金合信基金公司旗下创金合信医疗保健基金的半年度收益率为83.17%。排名第二的广发医疗健康基金同期收益率为77.94%，排名第三的宝盈医疗保健沪港深基金的同期收益率为75.84%。

考虑到6月30日沪深A股双双大涨，且创金合信医疗保健基金、广发医疗保健基金、工银瑞信前沿医疗基金的主要重仓股较为接近，在创金合信医疗保健基金已经领先第二名超过四个点的情况下，6月30日的市场变化已不足以改变基金业绩排名。

6月30日晚间披露的净值数据显示，创金合信医疗保健基金继续以较高的优势，获得半年度业绩冠军，领先第二名的收益率，由6月29日晚间的4个点优势，扩大至6月30日晚间的约6个点。

这意味着，随着沪深A股昨日强劲反弹，创金合信医疗保健基金的弹性得以增强。显然，6月30日的A股表现，令创金合信医疗保健基金扩大了净值上涨的优势，市场人士认为，这得益于该基金采取集中持股的进攻性策略。

券商***记者注意到，在2020年上半年挤进业绩十强的基金中，几乎清一色来自中小基金公司，头部基金公司仅有广发基金、南方基金、工银瑞信基金等。

若进一步分类出混合型基金的业绩排名，截至今年6月30日的数据，融通基金旗下的融通医疗保健基金在该领域的半年度收益率为73.68%，位列混合型基金的半年度业绩冠军，同时，融通基金也拿下了混合型基金的亚军，截至6月30日晚间，融通健康产业基金半年度的收益率为70.07%，领先第三名中信建投医改基金约1个点。

QDII基金在半年度的业绩排名也基本出炉。截至6月29日的数据显示，上投摩根***生物医*基金半年度的收益率为61.37%，其次为富国蓝筹精选QDII基金，同期收益率为51.05%，汇添富全球消费、南方***成长基金的收益率均在40%左右。

医疗基金在半年度基金业绩大战中大放异彩之际，科技主题基金表现如何呢？券商***记者注意到，在排名前列的基金中，只有富国互联科技、广发新经济、金鹰策略配置等少数几只表现优异。在股票型基金的分类中，富国互联科技基金排名第15名，截至6月29日的半年度收益率为55.78%。

此外，金鹰策略配置基金也可以看成一只科技主题基金，根据该基金披露的第一季度持仓，金鹰策略配置基金的前十大重仓股几乎清一色指向半导体行业与IT信息化领域，截至2020年6月29日，金鹰策略配置基金的半年度收益率为57.48%，在偏股型基金的分类排名中位列第11名。

总体上看，2020年上半年的赚钱效应极为显著，wind数据显示，截至6月30日的数据，在全部8828只开放式基金中，高达7046只基金取得正收益，占比高达79.8%，其中有1442只基金的收益率超过20%，90只基金的半年度收益率超过50%。

不过，基金业绩悬殊的现象也不容忽视。Wind数据显示，截至6月29日，2020年的基金首尾业绩差距已超过107%，排名业绩倒数第一名的是华商基金旗下的华商回报1号基金，该基金因踩雷债券，导致华商回报1号基金半年度收益率亏***24.11%。

医疗主题基金的基金经理霸屏业绩排行榜，究竟能说明什么？

“只要管理的是基金符合基金合同规定的医疗主题基金，就基本注定该基金的业绩会进入市场前列。”华南地区的一位基金经理认为，最近两年的A股市场是行业轮动性质，投资机会具有更强的主题投资的特点，这导致押注某一个行业能够取得极高的超额收益。

深圳一位私募基金经理则认为，正常情况下，基金投资不会将前十大重仓股全部投入一个行业，这就导致了“正常投资”不可能获得极高的收益。“大部分基金总需要用一些仓位配置到其他行业上，分散重仓股的行业属性，这必然会影响到业绩。”

值得一提的是，行业主题基金的合同强制性规定了“押注”的属性。以半年度业绩冠军创金合信医疗保健基金为例，该基金合同规定——基金的投资组合比例为股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中，投资于医疗保健行业的股票不低于非现金基金资产的80%。

也就是说，基金合同对医疗行业投资比例的强制性规定，已经确保了创金合信医疗保健基金在2020年的半年度业绩不会太差，或者说，医疗主题基金合同要求“押注”医疗行业股票的要求，能够保证即便基金经理是新手，亦能在2020年的A股行情中走出精彩的业绩。

在2020年上半年声名鹊起的皮劲松，正是一位得益于基金合同强制性规定的新手基金经理。

公开资料显示，皮劲松毕业于****科大学，获硕士学位，2009年9月至2012年4月先后任职于中*固体制剂***工程中心、上海*明康德新*开发有限公司从事技术开发工作，2012年4月加入东莞证券研究所任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任创金合信医疗保健基金的基金经理。

皮劲松的基金经理经验尚不足2年，而其声名鹊起的经历与基金合同的强制“押注”有莫大关联，此外，其任职基金经理的时间也恰好处于市场底部，资料显示，皮劲松在2018年10月31日正式担任创金合信医疗保健基金的经理。

2018年10月31日恰恰为深证成指的底部位置，当时为7300点，皮劲松任职基金经理后的，该指数运行的最低点为7100点，但未在底部持续多久，很快就开始强力反弹。皮劲松刚刚当上两个月的基金经理，深证成指就从2018年12月的7100点一路暴涨到2019年4月底的10368点附近，至2020年6月29日，又上涨到11992点附近，皮劲松任职基金经理期间，运气确实不错，期间深成指的指数上涨幅度高达44%。

2020年初，疫情开始肆虐全球，而医疗保健基金强制基金经理必须“押注”医*医疗股票的特点，确保了医疗基金的基金经理没有更多的选择。

根据创金合信医疗保健基金披露的2020年第一季度的持仓显示，皮劲松的前十大重仓股分别为恒瑞医疗、迈瑞生物、万孚生物、长春高新、山东蒙*玻等医*板块股票，十大重仓股持仓占比达到69%。

虽然强制性“押注”令医疗主题基金霸屏基金业绩排行榜，但创金合信医疗保健基金能够高出第二名广发医疗保健基金四个点的收益，又显示出押注策略上的不同。

券商***记者注意到，一季度持仓数据中，广发医疗保健基金的前十大重仓股合计持仓占比为59%，较创金合信医疗保健基金的前十大持仓少了十个点，意味着广发医疗保健基金在策略上更注重风险控制。

“注重风险控制，就很难得到最好的业绩，凡事有利有弊。”华南地区的一位私募人士称，集中持仓的策略更具进攻性，虽然一旦市场有变，回撤可能更大，但趋势一旦形成，其收益也更为可观，在行业主题的风格下，选股对基金净值的贡献并不明显，持仓的集中度直接体现在净值表现上，

也就是说，持仓集中度的差别而非选股，成为2020年半年度业绩排名的主要因素，由于前十大股票的在医*股上的持仓更为激进，十只股票占比高达69%，创金合信医疗保健基金因此在半年度业绩大战中领先广发医疗保健基金，“押注”是打造基金业绩冠军的主要因素。

值得一提的是，2020年半年度业绩排行榜中冠亚季军，一共涉及到四名基金经理——创金合信医疗保健基金的皮劲松，广发医疗保健基金的吴兴武，宝盈医疗保健沪港深基金的曹潜、郝淼。

上述冠亚季军的基金经理工作经验最长为广发医疗保健基金经理吴兴武，基金经理任职时间为60个月。创金合信基金皮劲松的基金经理经验为20个月，宝盈基金的曹潜、郝淼的基金经理经验为29个月、18个月，以此来看，本次冠亚季军的基金经理平均经验仅为31个月，不足三年时间。

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2020年一季度基金收益排行榜丨医*基金领跑，消费、科技不认输

2020年一季度基金收益排名已经出炉！由赵蓓、谭冬寒一同管理的股票型基金工银前沿医疗股票（001717）与工银养老产业股票（001171）拿下一季度全市场冠军与季军，两只基金涨幅分别高达26.90%与25.42%；由陈斌管理的指数型基金华夏乐享健康混合（002264）以25.81%的涨幅拿下全市场一季度亚军奖杯。就此，南方财富网根据相关数据整理出以下信息。

根据整体基金市场看，涨幅在20%的基金有12只，除上述三只外，还有工银医*健康股票A（006002）、中信建投医改混合A（002408）、宝盈医疗健康沪港深股票（001915）、创金合信医疗保健股票A（003230）、国泰鑫睿混合（007835）、富国精准医疗混合（005176）、万家经济新动能混合A（005311）、万家行业优选混合（LOF）（161903）、华富成长趋势混合（410003），在行情相对低迷的情况下，这些基金依然交出了令市场满意答卷。

一季度股票型基金涨幅排名前三只基金均有基金经理谭冬寒参与管理，谭冬寒是今年一季度当之无愧的金牌基金经理。

股票型基金在一季度涨幅超20%的有5只，涨幅前十门槛为17.07%，前二十门槛为13.06%，榜单前二十强平均涨幅达18.07%。

一季度混合型基金排名前三的分别是陈斌管理的华夏乐享健康混合（002264）、谢玮管理的中信建投医改混合A（002408）、程洲管理的国泰鑫睿混合（007835），涨幅依次为25.81%、22.47%、21.63%。

混合型基金在一季度涨幅超20%的有7只，涨幅前十门槛为18.80%，前二十门槛为17.62%，榜单前二十强平均涨幅达19.76%。

一季度混合型基金排名前三的分别是侯昊管理的招商国证生物医*指数分级（161726）、过蓓蓓管理的汇添富中证生物科技指数A（501009）、牛志冬和蔡卡尔共同管理的富国中证医*主题指数增强（161035），涨幅依次为16.42%、16.02%、15.51%。

混合型基金在一季度涨幅超10%的有11只，涨幅前十门槛为11.51%，前二十门槛为7.23%，榜单前二十强平均涨幅达11.29%。

由周余和杨杰共同管理的金信民旺债券A（004222）、杜广管理的天弘添利债券(LOF)（164206）、莫华寅管理的兴业机遇债券A（005717）依次获得一季度债券型基金收益率前三名，收益率分别为7.68%、6.80%、6.37%。

混合型基金在一季度涨幅超5%的有12只，涨幅前十门槛为5.14%，前二十门槛为4.01%，榜单前二十强平均涨幅达5.37%。

从行业看，一季度消费类主题基金收益率在10%以上的有中欧消费主题股票A（002621）、华安安信消费混合（519002）、中欧品质消费股票A（005620）、诺安主题精选混合（320012），收益率在5%以上的有17只，虽然一季度消费类个股低迷，但这些基金依旧没有让大家失望。

受国内外疫情影响，今年的医*类个股受到市场追捧，相对的医*健康类基金也格外受投资者的青睐，有8只医*类基金在一季度取得了20%以上的收益率，医*类基金前二十门槛为17.07%。

科技股在今年一季度出现大面积回撤，但排名前二十的科技类基金收益率仍然出色。其中黄兴亮管理的万家经济新动能混合A（005311）和万家行业优选混合（LOF）（161903），以及陈启明管理的华富成长趋势混合（410003）都取得了20%以上的收益率。

以上就是南方财富网为读者们带来的2020年一季度基金收益排行榜的相关信息，本文是根据有关数据及近期事件所撰写分析文章，并不构成投资建议，请投资者根据具体情况权衡利弊，据此操作，风险自担！（本文属于非商业性文章）

2020年基金前十名排行？

我查了一下，分别给出几个不同类型的前十名，如下

1、债券型

鹏华可转、华夏可转、华商丰利、南方希元、广大信用等

2.股票型

汇丰晋信、创金合信、广发高端等

3.混合型

农银汇理、工银瑞信、诺德价值等