中证500指数收益率(中证500年利率怎么看)
中证500年利率怎么看
中证500指数的年利率反映了***股市的投资者的投资行为和市场热情。它是根据中证500指数期间的收益率计算而来,用来衡量***股市的投资水平和投资回报率。由于中证500指数是***股市的主要指标,它可以反映***股市的发展趋势,也可以用来预测***股市的未来发展。因此,对中证500指数的年利率的分析可以为投资者提供参考信息,帮助他们更好地理解市场情况,并做出正确的投资决策。
2023年中证500指数基金历史收益率和估值更新暨公用事业行业最新AI判别
有这样一家企业,它的业务多样性很强,发展稳定,某种程度代表***经济,近9年主要财务数据如下:
另外这家企业资源深广,每年进行两次一定比率的资产重组,这样过去8年下来净利润复合增长率高达18.69%,市值复合增长9.71%!因为业务稳定多样加之有效重组,这家企业的销售额,净资产大致和利润复合增长速度是一样的,这里不一一罗列。
非常基本,简单的东西。然后我问:“如果您是一个实业商人,只看到这些数字,还会在股票上进进出出吗?”
您回答:“我不敢肯定。”
看看那些财务指标。这是一个健康的企业。如果你坚持20年,加上股息收益,你会有不菲的年化收益率复合增长。
但有多少人坚持持有20年,25年,30年!?可能不是很多。正如菲尔普斯所写的,金融行业不会允许你这么做。在这个行当和著名的A股市场,大家使用季度或年度股价来衡量业绩。
这家有不错9年财务数据的“企业”就是中证500宽指数,构成它的公司有500家,这500家企业每半年调整一次!
宽指数基金的好处不只是费用低,更重要的是它的组成公司处于不同行业和生命周期,综合成一个财务实体看,“业绩稳定”!指数基金跟踪某一个指数会有跟踪误差,包括买入卖出的差价,费用等等。另外指数本身可能未包含历史分红。本文讨论属于理论探讨,也绝非精准预测未来收益率,这些误差本文可以忽略。
应对不确定性而不躲在地堡里的最好方法是像悲观主义者那样储蓄,像乐观主义者那样投资。
https://www.collaborativefund.com/blog/a-few-beliefs/
https://bilello.blog/2023/the-week-in-charts-6-18-23
2022年中证500指数简单加总盈利同比降1.37%,指数跌18.11%!一两年指数价格并非简单押韵年度盈利变化,而是市场参与者“投票”出来的对未来盈利预期。历史上中证500指数简单加总净利润下跌年份并不是头一次:2015年度盈利跌6.67%,指数涨47.58%!
我们给出试用A股基本面AI结果截图,欢迎感兴趣的朋友留言交流或者建议(比如其他行业,或者简单给出股票名,笔者可以查询行业后续陆续给出)。
A股历史基本面深度学习AI按行业给出两个判别股票池,一个是正向潜力池,最新的公用事业行业潜力池如下(注意缺省输出为上市公司关键财务信息电子表格,股票名字在底部,"(6)"表示缺省算法6次入选潜力池):
最新的公用事业行业预警池如下:
下面直接给出申万1级行业“公用事业”的市场统计信息程序输出,表述含义请参照***A股股票市场一瞥·申万一级行业国防军工AI判别开始全市场统计信息。
***公用事业I******801160******2022-5-31开始有121只股票***2023-05-31为止有124只股票***开始日的全市场市值是29485亿元, 净利润656亿元,市盈率45### market_cap net_profitcount 121.0 121.0mean 243.7 542380092.8std 582.4 3907828791.0min 10.0-12673425475.025% 41.3 -71691958.050% 80.4 138566489.775% 228.8 696491962.0max 5462.6 26485443861.5###median80亿元###85%quantile298亿元***到截止日全市场市值是28790亿元 净利润1288亿元,市盈率22*** market_cap net_profitcount 123.0 123.0mean 234.1 1047464901.0std 511.1 3466867714.6min 11.4-10084887416.025% 40.3 47320507.950% 87.4 206093694.475% 213.9 858238232.8max 4775.8 21649297506.4###median87亿元###85%quantile290亿元***全市场市值增长***: 97.6%, 利润增长***:196.3%计入分红按起始日市场股票组成市值增长为:111.0%### market_cap_start market_cap_endcount 120.0 120.0mean 245.6 272.7std 584.4 610.7min 11.9 11.725% 41.8 42.550% 81.5 100.075% 229.2 237.2max 5462.6 5693.2###median100亿元###85%quantile364亿元 股票代码 股票名 今年以来涨幅0 600995 南网储能 487.2%1 600726 *ST华源 373.1%2 605011 杭州热电 116.3%3 600027 华电国际 92.6%4 605580 恒盛能源 84.3%5 000690 宝新能源 79.8%6 000600 建投能源 71.4%7 000543 皖能电力 65.6%8 600452 涪陵电力 64.7%9 000539 粤电力A 62.3%10 000899 赣能股份 56.5%11 600509 天富能源 56.2%12 603318 水发燃气 53.6%13 300335 迪森股份 51.2%14 600780 通宝能源 50.6%15 600023 浙能电力 46.5%16 601991 大唐发电 46.2%17 603105 芯能科技 46.1%18 000040 东旭蓝天 44.6%19 002911 佛燃能源 44.1% 股票代码 股票名 今年以来跌幅0 000692 *ST惠天 -37.5%1 000722 湖南发展 -35.2%2 600163 中闽能源 -31.2%3 000155 川能动力 -30.6%4 600396 *ST金山 -27.0%5 600956 新天绿能 -24.3%6 000993 闽东电力 -24.0%7 000803 山高环能 -23.4%8 000875 吉电股份 -22.5%9 002015 协鑫能科 -19.6%10 600969 郴电国际 -16.5%11 002256 兆新股份 -16.1%12 600982 宁波能源 -15.3%13 000767 晋控电力 -15.0%14 600617 国新能源 -14.5%15 603071 物产环能 -13.6%16 600905 三峡能源 -12.2%17 600101 明星电力 -11.3%18 300483 首华燃气 -10.9%19 605169 洪通燃气 -9.6%自2022-5-31到2023-05-31,按起始日市场股票组成市值下跌比例是 30%
感谢聚宽数据免费提供数据源,希望这家金融领域小巨人继续坚持这个正确做法。访问聚宽:https://www.joinquant.com
七年之样2019年2月
沪深300指数基金和中证500指数基金历史收益率和估值浅谈2021年6月
AI用于A股历史基本面财务数据按行业指示未来股票池2022版·之理论说明(欢迎交流,2022版已经打工告成!)
2022年中证500指数基金和沪深300指数基金历史收益率和估值浅谈
什么是指数基金?金鹰中证500指数分级基金怎么样?
1.中证500,是从深圳上海交易所挑选的500指股组成的指数.这500只股怎么来的了.从所有的股中去掉盘子大的不活跃的.去掉盘子小业绩不好的又不活跃的,最后余下的500只.所以这是一只非常不错的基金.2.分级基金一般是有杠杆的.相对比较活跃.一般有2~5倍的杠杆.波动会较大.是否选择这只.要看您的风险承受能力和收益需求.
当前中证500指数该加倍吗?
中证500指数,代码:399905。2007年发布指数,由于成分股历史数据有,所以这个指数也有回溯数据,我们回溯到2005年开始计算。
2005年往后10年数据的话,第一个十年是2014年年底,总收益率434%,为期10年,平均年化收益率18%,这个收益率显然太高了,肯定要规避了。
到2015年年底,中证500指数的总收益率有20.3%,早应该全部清空了,一个指数收益率那么高,有点虚脱了。
中证500指数在2018年年底应该是一次低点,但是即使是历史低点,14年累计涨幅还是高达318%,见下图位置。
14年318%的涨幅,平均年化还是超过了10%,高达10.7%。所以中证的定投临界区间需要调整。沪深300和创业板都可以设在6%以下大量投,8%以上停止投,并且开始卖出一部分。
我们继续来计算中证500指数后面几年的平均年化收益率:2019年年末是11.7%;2020年年末是12.3%;2021年年末是12.5%。
2022年至今中证500一直调整下跌,截止到2022年5月总收益率504%,为期17.4年,平均年化收益率10.88%。
这样我们来汇总一下,2014年以来中证500指数平均年化收益率情况,如下:
收益率低点在10-13%左右,高点在15%以上。如果中证平均年化收益率低于10%,可以大量投,如果平均年化收益率高于15%要减少投,限制投,甚至卖出,其余区间均可以正常定投。
以上数字不绝对,可以根据个人风险喜好调整。
沪深A股当天盘面情况:
大盘指数:今日收平概率80%
创业板指数:今日收平概率80%
沪深A股本周宽基指数平均年化收益率:
沪深300指数(000300):5.69%
中证500指数(399905):10.90%
上证50指数(000016):5.70%
创业板指数(399006):7.78%
本周基金定投操作建议:沪深300指数基金、上证50指数基金可大量投;中证500指数基金、创业板指数基金正常投。
收益排名前十的基金
__业绩表现:本基金的业绩比较基准为“中证800指数收益率×60%+中证500指数收益率×20%+中证流通指数收益率×20%”,本报告期内,本基金的业绩表现优于业绩比较基准。需要注意的是,投资有风险,投资需谨慎。建议您进一步...
华夏中来自证500etf联接基金怎么样
统计显示,截至3月27日,过去十年间中证500指数累计收益率达到668.28%,在A股市场上一“指”独秀,战胜了同期市场上包括上证指数、沪深300指数等多数主流指数。华夏中证500ETF(512503)及其联接基金(001052)产品紧密跟踪中证500指数,可以帮助投资者透明、高效、低成本分享中证500指数的高成长性
现在买入中证500指数,年化收益有多少?(一个数字游戏)
关注安全、稳健、可持续的复利投资策略。以指数基金(ETF)为核心,建立个性化的伊尔策略(定投)与核心卫星策略(集中投资)。让一个完善的投资系统,帮你实现财富的复利长赢。
长时间的低迷让人窒息,买入后持续的下跌让人绝望,持仓快一年了还没收益让人沮丧!
中证500指数2015年至今的价格曲线
作为成份股平均市值只有160亿元的中小盘股的代表指数,中证500自2015年以来已持续下跌3年,如今仍然看不到上涨的“迹象”。三年来,指数的价格自高点下跌了50%,净利润却增长了1倍(当前成份股自身比较)。指数的PE估值从80多倍降到了25倍,PB从5.8倍降到2.25倍,接近历史最低估值区域。
部分宽基指数2015年6月估值
虽然目前的估值足够安全,但买入后的继续下跌以及看不到何时上涨的希望,让没有耐心的投资者心生疑惑——如果指数像这样一直不涨,持续数年,会不会降低我们的年化收益呢?我们用几个简单的数字来估算一下现在买入中证500指数的年化收益率。
用PB作为参考基准。指数当前最新PB=2.25倍,为了方便比较,假设当前指数净资产为1,价格为2.25。指数PB估值的85%分位值为4.12。假定指数第N年达到85%分位时我们全部卖出——可能是陆续卖出的平均估值水平,也可能一次性卖出。指数的年度净资产增长率为10%。
如果1年后指数达到4.12倍PB,价格为4.53,并且我们成功在这个价格卖出全部仓位,则年化收益率101%。不过,我们并不奢望指数在一年内就涨到如此水平。那么,随着指数涨至高位的年限越久,年化收益率也在逐渐下降,但因为净资产的持续增长,收益率下降的速度越来越慢。如果第3年达到4.12倍PB,年化收益率35%;第5年达到,年化收益率24%,第7年达到,年化收益率20%......
很多人担心的指数估值中枢不断下移——这样的趋势一直在发生并且还会继续下去——那么,假如很不幸,指数的估值中枢下移很快,在短短的几年内完成。目前的50%估值高度(PB=2.95)未来成为85%的高度,我们有幸在此高度卖出全部持仓,结果如下:
若指数第3年达到2.95PB(85%高度),年化收益率20%;第5年达到,收益率16%;第7年达到,收益率14%......
价格不涨并不能掩盖指数内在价值持续增长的事实。指数具有均值回归的很高确定性,价格总会在估值中枢左右波动,虽然这个中枢是人类无法准确把握的,这种钟摆运动却恒久不变。
均值回归到来的时间越久,似乎年化收益率越低,但另一方面,我们能够在低位投入的资金量也越大,较低的收益率未必比高收益率产生的利润更少。如果确信收获的秋天一定会到来,就不如让春天持续的更久,好让我们播下更多希望的种子。
以上只是一个简单的数字游戏,不能代表什么。游戏中多项指标都是估测值,未来是否会如此演绎并无依据,别太当真。
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中证500是什么意思
中证500是什么意思?中证500又叫中证500指数,中证500指数又称中证小盘500指数(CSISmallcap500index),简称中证500(CSI500),上交所代码为000905,深交所代码为399905。它是中证指数有限公司所开发的指数中的一...
南方基金500如何?
指数型基金的投资主要参考两个方面,第一是指数,第二是公司管理能力。中证500指数成立以来是整个跨市场指数里面收益率最高的,年均32%,超过所有大盘指,成长性不言而喻。
再加上南方基金公司业内公认的管理能力和综合实力,这支基金应该是个很不错的选择。不过指数型基金波动性很大,最好是做好长期持有的准备,三五年后,年均三四十的成长还是可期的。
华夏中证500etf联接基金怎么看
统计显示,截至3月27日,过去十年间中证500指数累计收益率达到668.28%,在A股市场上一“指”独秀,战胜了同期市场上包括上证指数、沪深300指数等多数主流指数。华夏中证500ETF(512503)及其联接基金(001052)产品紧密跟踪中证500指数,可以帮助投资者透明、高效、低成本分享中证500指数的高成长性。