南方圣元基金净值(圣元优聪融臻为什么网上没有)
圣元优聪融臻为什么网上没有
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持有新华都的南方盛元红利5月以来净值增长已近5%甚么意思
如果你持有10000元，已获益500元。
我在银行买了一只基金07年买的现在发现没有了能查出来吗?
可以查出来你只要知道你买的基金名称就可以去那家的基金公司的app里查到，而且也可以在银行的理财里面可以看到。
华夏回报,中银***,富国天惠
选华夏回报吧，基金经理还是不错的，但是这只基金的申购费比一般的基金高，又因为它是偏保守型的基金，收益率相对比较低点，当然，风险也比较小，如果风险承受能力比较强的话，不如选华夏红利或华夏成长（这个是混合型基金，...
南方基金自购亏***超千万，历史数据揭示真相！
南方基金的自购历史：盈亏皆存
近两个月市场动荡，公募基金行业的低迷期持续加剧，不过，南方基金在这个阶段选择了一种与众不同的策略：自购旗下基金。这一操作在业内变得越来越普遍，让人不得不思考，这种做法是否真的值得信赖。
自购行为无疑为市场注入了一丝信心。在市场低迷时，基金公司积极自购旗下基金，相当于向投资者传递出一个积极的信号，表明他们对自家基金前景充满信心。这样的举动对于市场的稳定起到了一定的推动作用，也让投资者对基金公司的信誉产生了一定程度的肯定。
然而，南方基金的自购历史也值得我们深入探讨。从过去的数据中可以看出，南方基金的自购行为并非一帆风顺。根据Wind数据统计，南方基金的区间净申购金额为-14.38亿元，其中股票型基金区间净申购金额为4.85亿元。这意味着，南方基金在自购旗下基金时并未一直获得盈利，反而出现了不少亏***。
盈利与亏***交织的历史，让投资者对于南方基金的自购策略产生了疑虑。在低迷期选择自购，风险不容忽视。基金公司需要认真评估市场风险，确保自购行为能够带来实实在在的收益，并且与投资者的利益真正捆绑在一起。
低迷期自购带来的盈亏：南方基金谨慎处理风险
在近两个月市场动荡的背景下，公募基金行业探索应对策略，南方基金选择了自购旗下基金的方式。经过粗略计算，南方基金历史的自购行为总体上带来了1.91亿元的浮盈，这对基金公司来说是一个相对积极的结果。然而，也需注意到，南方MSCI***A50联接A和南方盛元红利这两只产品均带来了上千万元的浮亏，这使得南方基金在自购策略的执行上表现得更加谨慎。
低迷期自购带来的盈亏是公募基金行业中常见的现象。南方基金的1.91亿元浮盈表明，在一些基金产品中确实取得了不错的表现。然而，南方MSCI***A50联接A和南方盛元红利等产品的浮亏也提醒我们，在自购时要慎重选择，精选优质资产，并实施有效的风险管理措施。
部分产品自购浮盈情况一览：
部分产品自购浮亏情况一览：
南方MSCI***A50联接A：回报率低迷，投资者面临亏***压力
南方MSCI***A50联接A基金成立于2022年1月，作为一只股票型基金，它由中生代基金经理李佳亮负责管理。然而，自成立以来，这只基金的业绩表现并不尽如人意，投资者面临着亏***的现实。
近六个月来，南方MSCI***A50联接A基金的回报率持续低迷，达到了惊人的-6.38%。即使放眼过去一整年，其回报率也不容乐观，仅为-5.98%。这样的表现令投资者倍感压力和担忧，特别是那些早期投资者，他们的单位净值已经跌落至0.91元，***失惨重。
投资股票型基金本身就带有较高的风险，然而，南方MSCI***A50联接A基金的低迷业绩更是加大了投资者的风险暴露。市场的波动性和不确定性也对基金的表现产生了影响，但基金经理的选股和择时策略同样承担着重要责任。
南方盛元红利：持续亏***，吴冉劼面临压力挑战
南方盛元红利基金成立于2008年3月，是一只混合型基金，目前由百亿基金经理吴冉劼负责管理。然而，近期这只基金的表现并不理想，持续亏***给投资者和基金经理吴冉劼带来了压力挑战。
近六个月来，南方盛元红利基金的回报率持续下滑，达到了惊人的-3.02%。即使放眼过去一整年，其回报率更是低至-6.65%。这样的业绩表现让投资者***失严重，单位净值从吴冉劼接手时的2.68元跌落至目前的1.12元。
南方MSCI***A50联接A基金和南方盛元红利基金的亏***状况也提醒着基金公司和基金经理要对投资者负责。他们需要认真审视投资策略，不断优化管理措施，真正为投资者创造价值，而不是让他们承受不必要的亏***。
综上所述，自成立以来的低迷业绩给投资者带来了亏***压力。面对市场的挑战，投资者需要冷静应对，而基金公司和基金经理也需认真反思，为投资者创造更加稳健的回报。
免责声明：本文仅供参考，不构成任何投资建议。
圣元瑞慕奶粉是国产还是进口
圣元瑞慕奶粉是进口的。圣元瑞慕奶粉品牌是国产品牌，因为优博瑞慕是我国乳企圣元旗下的品牌，但是为了保证奶粉的质量，它是在法国工厂，用法国当地的奶源生产的奶粉，原罐原装运到国内的，在质量上不仅通过了欧盟的标准
001181基金净值今日查询
南方改革机遇(001181)，截止2020年01月02日，当日基金净值估值为1.0655元。2019年12月31日，单位净值1.0540元，累计净值1.0540元，日涨幅0.48%。基金当日净值次日在基金管理公司及***证监会官网中披露。近1月7.44%；近3月10.02%；近6月12.49%；近1年35.48%；近2年12.97%；近3年12.97%；成立以来5.40%。扩展资料业绩比较基准：沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%基金风险等级：中低风险(R2)(评级来自海通证券)投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经***证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经***证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合***证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经***证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。参考资料：南方基金-南方改革机遇(001181)
华宝动力组合基金分析
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2008年3月19日-2022年5月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2008年3月19日-2022年5月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2017年6月30日-2022年3月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2019年6月30日-2021年12月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2017年6月30日-2021年12月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2017年6月30日-2022年3月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2008年3月19日-2022年5月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
数据区间：2017年6月30日-2022年3月31日
数据来源：Wind，创金启富整理
截止日期：2022年3月31日
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抖音康禾圣元调经是真的吗
假的。抖音上流传的“康禾圣元调经”视频，很多都是由自媒体人或者网红发布的，这些视频中宣传的效果，缺乏科学依据，存在夸大宣传嫌疑，具体的产品成分和功效也需要多方核实。
“安信·安心投”——“公募100”系列第五期：林乐峰（南方基金）
引言
“安信·安心投”基金投顾推出“公募100”基金画像系列，站在投资者的买方视角，用数据说话的方式刻画基金经理的画像，通过回顾历史业绩分析基金经理的特点。安心投团队秉承“以客户为中心”的理念，将投研方面的思考以及研究成果分享给投资者。
要点提炼：
1.从业经历：林乐峰，北京大学基础数学学士、概率统计硕士，2008年7月入职南方基金，历任研究员、基金经理助理，负责钢铁、机械制造、中小市值行业研究。截止2023年3月，有14年+从业经验，7年固收加基金管理经验，5年+权益基金管理经验，能力圈广泛，覆盖宏观和A股全部行业。
2.在管情况：目前林乐峰合计管理公募基金10只，其中偏股类基金1只（南方转型增长），股债平衡类基金2只（南方均衡回报和南方均衡成长），固收加基金8只，合计管理规模349.52亿元，若穿透到底层股票，2022Q4权益管理规模约140亿元。
3.投研框架：基于ROE去选择未来能够处在较高ROE水平的行业和公司。（1）对于长期具备比较高ROE水平的行业，比如消费，在估值合理时买入并长期持有；（2）对于ROE具有周期性波动的制造业，把握每一轮周期偏低或者接近拐点的位置，通过一段时间的持有，把握周期上行带来的基本面和估值双重修复的机会。（3）对于金融公用事业的板块，结合其PE位置，寻求估值修复机会，进行阶段性配置。（4）对于“新半军”等很难简单用ROE框架来判断的高景气赛道，通过结合景气趋势、长期空间和估值水平来做综合判断，同时也会用自下而上作为补充，进行一定的配置。
4.管理能力分析（选取管理时间最长的基金进行分析）：
行业板块配置：
林乐峰板块配置比较均衡，消费板块长期占据一定的仓位，整体来看，板块和行业持仓都比较均衡，食品饮料、医*、银行、基础化工、机械、汽车、家电长期持有，同时对于阶段性看好的行业，权重上会有倾斜，比如2019年上半年的电子，2020上半年的医*、食品饮料和国防军工，2020年的基础化工。
组合管理特征：
个股和行业集中度分散，前十大重仓股占比20%左右，前三大重仓行业占比30%左右，整体上大盘股（规模在500亿元以上）的配置权重相对更重，部分龙头标的长期持有。
收益贡献分析：
交易贡献突出，配置收益来源比较分散。2018年1月2日至2023年3月31日，基金收益130.02%中76.52%来自交易贡献（99.49%），23.48%来自配置贡献（30.54%）。基金经理底层配置收益来源比较分散，和基金经理分散配置的特征比较吻合，食品饮料（31.62%）、电子（24.11%）、基础化工（17.53%）、国防军工（15.16%）、电力设备及新能源（14.20%）、机械（10.87%）、轻工制造（8.66%）、汽车（8.50%）、计算机（7.40%）和医*（7.16%）都贡献了比较多的收益。
交易习惯：
少有权益仓位择时，偏好左侧交易，有比较好的止盈习惯。从基金的换手率来看，2021年之后换手率有明显的下降，从2倍左右降低到1倍不到，这与不断增长的权益管理规模和市场环境变化有较大的关系。但是交易贡献突出，胜率高，历史月度交易胜率高达69.84%（44/63），季度交易胜率高达95.24%（20/21），基本每半年度的调仓都可以贡献正收益。
风险提示：基金的过往业绩或者基金经理管理其他产品的历史业绩不代表其未来表现。基金有风险，投资需谨慎。
从业经历
14年+从业经验，7年固收加基金管理经验，5年+权益基金管理经验，能力圈广泛，覆盖宏观和A股全部行业。
林乐峰，北京大学基础数学学士、概率统计硕士，***奥林匹克竞赛金牌得主，2008年7月入职南方基金，历任研究员、基金经理助理，负责钢铁、机械制造、中小市值行业研究。林乐峰2016年3月开始正式管理产品，任南方宝元债券型基金基金经理，2017年8月开始管理南方安康，2017年12月开始管理灵活配置型基金南方转型增长，现任南方基金混合公募业务负责人、执行董事。林乐峰从固收加基金起家，在宏观经济、政策、经济周期、流动性和债市上有丰富的积累，由于同时管理着权益基金且从业时间长，对A股三十多个行业都有系统研究，能力圈广泛。
在管情况
林乐峰同时管理着偏股类基金、股债平衡类基金和固收加基金，任职期间管理偏股类基金（平均股票仓位60%以上）2只，股债平衡类（平均股票仓位50%左右）基金2只，固收加基金9只。其中1只偏股类基金和2只固收加基金已经离任。目前林乐峰合计管理公募基金10只，其中偏股类基金1只（南方转型增长），股债平衡类基金2只（南方均衡回报和南方均衡成长），固收加基金8只，合计管理规模349.52亿元，若穿透到底层股票，2022Q4权益管理规模约140亿元。
数据来源：WIND，统计截止2023年3月31日，仓位数据为任职期间剔除产品建仓期仓位为0的报告期的平均仓位。
由于本文旨在分析林乐峰的偏股类基金管理能力，从其任职期间所管理的两只偏股类基金来看，两只产品任职期间整年业绩和最大回撤都跑赢万得偏股混合型基金指数，且管理时间最长的产品任职期间业绩大幅跑赢万得偏股混合型基金指数，2018-2022年连续5年每年业绩和年度最大回撤都战胜万得偏股混合型基金指数。
数据来源：WIND，南方转型增长A统计时间截止2023年3月31日，南方盛元红利统计截止离任日期2022年7月8日，偏股混合型基金指数任职期间业绩和最大回撤使用南方转型增长任职期间。
权益投资框架
林乐峰认为公司的长期回报与公司ROE高度相关，其投资框架是基于ROE去选择未来能够处在比较高ROE水平的行业和公司。具体来看，会根据不同行业公司动态ROE的变化特征采取不同的投资策略：
（1）对于长期具备比较高ROE水平的行业，在估值合理时买入并长期持有。以消费领域为例，消费行业周期波动小，龙头企业竞争壁垒高，公司竞争格*稳定，ROE能够长期维持在一个比较高的水平，对于这样的一些消费股，在估值合理的时候买入，并长期持有。
（2）对于ROE具有周期性波动的制造业，把握每一轮周期偏低或者接近拐点的位置，通过一段时间的持有，把握周期上行带来的基本面和估值双重修复的机会。
（3）阶段性配置一些金融公用事业板块把握估值修复机会。结合其PE位置，寻求这些低估值板块的估值修复机会，进行阶段性配置。
（4）对于“新半军”等很难简单用ROE框架来判断的高景气赛道，通过结合景气趋势、长期空间和估值水平来做综合判断，同时也会用自下而上作为补充，来进行一定的配置。
总体来说，林乐峰以ROE投资框架为基础，用低估值修复和高景气投资作为补充，整体投资风格均衡。
管理能力分析
本文主要分析林乐峰偏股类基金的管理能力，以下选取林乐峰管理时间最长的偏股类基金产品（2017年12月15日至今），从管理偏好、交易习惯等多个维度进行分析。
代表产品概述：代表产品2018年至2022年连续5年每年业绩和最大回撤均跑赢万得偏股混合型基金指数，机构认可度高，截止2022年12月31日机构占比62.81%。
基金经理更偏好哪些行业及个股？
行业板块偏好：从基金板块配置来看，林乐峰板块配置比较均衡，消费板块长期占据一定的仓位，与其消费领域估值合理时买入，长期持有的投资理念比较一致，但是2021年以来整体仓位有所减少；周期和中游制造板块2019年之后整体配置仓位有明显增加，TMT阶段性会重配，中游制造和TMT在2022年下半年有一定幅度的加仓；整体来看，板块和行业持仓都比较均衡，食品饮料、医*、银行、基础化工、机械、汽车、家电长期持有，同时对于阶段性看好的行业，权重上会有倾斜，比如2019年上半年的电子，2020上半年的医*、食品饮料和国防军工，2020年的基础化工，这些行业阶段性的配置权重都有明显的增加。
最新仓位情况：电力设备及新能源（12%）、食品饮料（9.6%）、电子（7.5%）、银行/医*（6.6%）、基础化工/汽车/家电（5-6%）。
数据来源：Wind数据库，展示林乐峰代表产品的不同半年报、年报披露的全部持仓对应到各个行业板块占基金净值比重；数据区间：2017年12月31日-2022年12月31日。
市值偏好：大中盘兼配，但整体上大盘股（规模在500亿元以上）的配置权重相对更重。
数据来源：Wind数据库，展示林乐峰代表权益产品的半年报、年报全部持仓个股对应在不同市值区间内的比例结构。
数据区间：2017年12月31日-2022年12月31日。
风险提示：以上个股仅作列示使用，不构成任何投资建议。
个股偏好：持股分散，前十大重仓股的持股集中度从管理产品以来持续降低，从40%左右降低到20%左右，排在同类后20%。对于食品饮料中的高端白酒标的贵州茅台、乳制品龙头公司伊利股份，调味料龙头中炬高新、家电龙头海尔智家，汽车零部件中的华域汽车、机械中的中密控股，医*中的迈瑞医疗、全国股份制银行中的兴业银行和平安银行等标龙头的长期持有。
数据来源：Wind数据库，展示林乐峰代表产品的不同季报对应的前十大重仓股以及其对应的占基金净值比重和，以及该比重与全市场2020Q1-2022Q4平均权益仓位>=60%偏股类基金相比的排名分位数，分位数越低表示持股集中度越高；数据区间：2017年12月31日-2022年12月31日。持有期数为该股票在季报和半年报持仓中出现的次数。
基金经理更擅长哪些行业？
行业配置贡献：基金经理底层配置收益来源比较分散，和基金经理分散持仓的特征比较吻合，食品饮料（31.62%）、电子（24.11%）、基础化工（17.53%）、国防军工（15.16%）、电力设备及新能源（14.20%）、机械（10.87%）、轻工制造（8.66%）、汽车（8.50%）、计算机（7.40%）和医*（7.16%）都贡献了比较多的收益。
数据来源：Wind数据库，展示林乐峰代表产品根据半年报、年报全部持仓披露的配置结果归因计算中信一级行业的配置贡献；数据区间：2018年1月2日-2023年3月31日。
收益贡献：首先，半年报和年报以外的调仓，即交易贡献,在整个基金中的收益贡献显著，占比高达76.51%，说明基金经理的灵活调仓或者止盈止***给组合带来了额外的正收益。但是从交易贡献比例半年度之间的变化来看，交易贡献的绝对值受市场环境的影响比较大，在2018年和2022年整个市场处于比较低谷的时候，交易贡献显著减少，2019年至2021年整个市场相对较好的时候，交易都可以显著的贡献正收益。
从配置贡献中的行业配置贡献和个股超额贡献来看，行业配置较个股超额贡献更多，说明阶段性对某些行业的重配，比如2019年上半年的电子，2020上半年的医*、食品饮料和国防军工，2020年的基础化工，这种阶段性对某些行业的倾斜，是基金经理均衡之外获取超额的重要收益来源，也是基金经理能够持续多年战胜万得偏股混合型基金指数的重要因素。
数据来源：Wind数据库，展示林乐峰代表产品根据半年报、年报全部持仓披露的配置结果归因的收益贡献，数据结果仅供参考，不代表基金的实际收益贡献，其中基金收益=行业配置贡献+个股超额贡献+交易贡献，表中显示的是收益贡献占比；数据区间：2018年1月2日-2023年3月31日。
基金经理交易习惯和胜率如何？
仓位择时：林乐峰大部分时间都保持80%以上的高权益仓位运作，很少有权益仓位择时。
数据来源：Wind数据库；利用林乐峰代表产品季报披露的大类资产配置情况；数据区间：2017年12月31日-2022年12月31日。
交易习惯：偏好在底部区域买入，同时在估值已经泡沫化的时候退出，比如2020年下半年就开始对食品饮料和医*减仓，2022年9月份左侧布*加了消费。左侧布*和比较好的止盈习惯叠加买入标的时对个股安全边际的注重，使得基金整体回撤控制的相对较好。
从基金的换手率来看，2021年之后换手率有明显的下降，从2倍左右降低到1倍不到，排名也降低到后20%的水平，这与不断增长的权益管理规模和市场环境变化有较大的关系。在牛市中，业绩兑现快，换手相对快，在熊市中，投资机会相对少，业绩兑现难，换手率也会相对降低。
数据来源：Wind数据库，换手率=卖出股票金额/（管理费/管理费率），以及该指标与全市场2020Q1-2022Q4平均权益仓位>=60%偏股类基金相比的排名分位数，分位数越低表示换手率越高，数据区间：2018年至2022年。
交易胜率：2018年1月2日至2023年3月31日，将基金收益（130.02%）拆分为交易贡献（99.49%）和配置贡献（30.54%），发现其交易贡献突出，且同期历史交易月胜率高达69.84%（44/63），季度交易胜率高达95.24%（20/21），基本每半年度的调仓都可以贡献正收益。
数据来源：Wind数据库；利用林乐峰代表产品按照年报、半年报披露时间进行模拟配置，获得配置贡献收益曲线（橘色）；再获取该基金实际收益曲线（蓝色），两者差额为交易贡献收益（灰色阴影）；并按照月度查看每月的交易贡献是否为正，胜率=为正的月数/总月数；数据区间2018年1月2日-2023年3月31日。
【免责声明】文中提及基金/个股仅反映历史投资情况，用作研究示例之用，不构成投资建议。基金经理管理基金的历史业绩不代表未来。相关信息来源于市场公开资料，仅供参考，不构成投资决策依据。基金有风险，投资需谨慎。
撰稿人：安心投团队兰春霞
核稿人：安心投团队朱睿凯