证券公司客户经理怎么拉客户 证券公司客户经理怎么拉资产

证券公司客户经理如何吸引客户和增加资产

1. 罗某某案例分析

2021年11月10日,广东证监局对证券营业部客户经理罗某某，因违法买卖证券而进行行政处罚。其与丈夫共同控制多个证券账户进行买卖股票，最终亏***。此案例提醒证券公司客户经理不得违规操作。

2. 邀请客户签署合同

2022年6月16日，客户经理可以邀请客户签署合同，并将资金打入账户。这一步是吸引客户和增加资产的关键。

3. 便捷的线上流程

2023年8月3日，线上开户比线下更便捷，客户经理应及时引导客户选择线上开户，提高办理业务的效率。

4. 调佣过程

开好户后，客户经理需要保证证券账户总资产超过1万，并和客户联系调整佣金。这是吸引客户资产的必要步骤。

5. 解决股票开户常见问题

遇到开户问题时，客户经理需要根据客户需求提供解决方案，例如帮助客户享受低佣金，提高客户满意度。

6. 提高成交量和提成

2023年9月20日，客户经理的提成与成交量挂钩，应积极提高成交量，从而获得更高的提成。这可以激励客户经理更努力地拉取客户。

7. 选择发展道路

客户经理应根据个人情况选择适合的发展道路，如通过补习专业知识提高自身能力，为未来的发展打下基础。

8. 工作与展望

2023年4月23日新人客户经理应该尽快拉取新客户，提高工作效率并避免超过管理范围的客户数量。通过不断学习和实践，提高自身业务能力。

证券公司客户经理需要合规操作，积极邀请客户签署合同，推动线上便捷流程，有效调整佣金，解决客户问题，提高交易量和提成，并选择适合的发展道路。通过努力工作和不断学习，客户经理可以吸引更多客户和增加资产。