2021年光迅科技为什么不涨(光迅科技与武汉凡谷有什么不同)
光迅科技与武汉凡谷有什么不同
光迅是做无源光器件的，凡谷是做射频器件的，这个区别好像差的有点远。
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5G光模块缺乏想象：光迅科技VS中际旭创，如何选？
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今年以来，5G概念表现非常优异。截止目前，5G指数（884224.WI）累计上涨20.8%，期间最高涨幅超过50%。
（来源：Wind）
其中，在PCB领域，沪电股份股价翻了一倍，深南电路也累涨58.74%；在射频领域，新股卓胜微逆天大涨近400%，大富科技上涨43.72%；在天线领域，通宇通讯上涨11.06%，飞荣达上涨25%。
而5G光模块对比上述细分领域，显得有点黯然神伤了。代表性企业——光迅科技倒跌6.52%，中际旭创上涨14.54%。
光迅科技和中际旭创还是华为的核心股，为何会上涨掉队于其它5G细分领域呢？背后的逻辑又是怎样的呢？
一、涨幅落后的逻辑
未来的5G投资中，国内三大运营商预计会有1.3万亿的规模，比4G多出8000亿元，同比高出60%。细分领域中，网络设备占据40%的份额，基站天线射频、光纤光缆和光模块的投资占比分别为14%、3.3%、4.6%。
这样来看，单单光模块的蛋糕看似是不小的。下面，我们就来具体拆借下光模块市场，使之看得更为清楚。
从概念上讲，光模块是用于电光、光电信号的转换，是光设备和光纤链接的核心器件。光模块包括光发射组件、激光器芯片（TOSA，将电信号转化成光信号），光接收组件，探测器芯片（ROSA，将光信号转化成电信号）等等。
从成本端来看，主要的大头在于光器件（73%）以及电路芯片（18%）等。
细分产业链，上游是光芯片，其次是光器件，再是光模块，下游则是光设备以及数据中心市场。
上游光芯片全球的市占率小于1%，中游光模块全球的份额占比在19%（2016年国内光模块厂商的占比为35%，现在的份额大致为50%），下游的通信设备占据40-70%的份额。
看得出，利润率最高的光芯片基本都在国内厂商手里，虽然华工科技以及光迅科技也有相关业务，但在全球的角度来看可忽略不计。往下游走，制造光模块的厂商的毛利率就不会很高。
在光器件（包括光器件+光模块）产业链中，根据和弦产业研究中心数据，2018年全球光器件行业规模在103亿美元，同比微增0.98%，受益于数据中心建设和5G建设，预计2019-2021年的增速分别为7%、16%、9%。
如果单看光模块，市场增速会更低一些。据LightCounting数据，2018年光模块达到63亿美元，预计2019-2020年行业增速分别为5%、8%，国内的规模在22.5亿美元，预计2019-2020年的增速在9%。
从这个角度看，跟我们平时想象的大幅受益于5G的主观感受大相径庭，因为市场蛋糕并没有想象的爆发式增长，仅仅维持单位数的增长而已。
光模块是5G缺乏想象力的细分领域，背后的逻辑：量上去了，价格却下滑的很快。
特别是成熟的25G光模块，同行都上量了，价格掉得比较快。第一，25G相对于4G的10G，技术上并没有提升多少，关键的技术在于光芯片；第二，同行产品同质化较为严重，且下游的设备商话语权较强。
光模块维持较低增速，而天线、PCB、射频等细分领域的增速却相对很快。
1、PCB领域，量价提升
第一，PCB单价高。
单个5G基站对PCB的使用量约为3.21㎡，是4G基站用量（1.825㎡）的1.76倍，同时由于5G通信的频率更高，对于PCB的性能需求更大，因此5G基站用PCB的单价要高于4G基站用PCB。综合看，5G时代单个PCB的价值量是是4G的3倍左右。
第二，基站数量提升。
根据测算国内5G基站将是4G基站的1.2-1.5倍，同时还要配套更多的小基站。预计2023年5G建设高峰期国内5G宏基站新增量将是15年4G建设高峰的1.5倍。
综上，未来几年基站用通讯PCB行业的市场规模约50-260亿，相比于4G时代50-90亿的市场来说，这几年基站用PCB行业无疑是爆发式增长。
所以，PCB是5G确定性非常高的细分领域，龙头沪电股份和深南电路也涨得最多，因为沪电二季度业绩开始放量了，远超出市场预期。
2、天线，同样量价提升
预测500万宏基站，相当于1500副天线；4G时代制造成本在800-1000，5G成本将提升至3000-4000，按照30-40%的毛利率测算，每副天线的毛利在1000-2000元每副。
在2021年的建设的高峰期，全球基站天线的市场规模将达到345亿元，想必4G100亿提升很多，其行业增速也是非常快的。
从目前5G基站所采用的MassiveMIMO天线技术来看，5G时代基站天线产业相比于4G时代，将会出现价格和量的双提升，其中价格预计可以达到4-5倍，数量可以达到1.5倍，综合判断行业市场容量会有6倍以上的扩容，属于5G产业里比较有确定性投资机会的子产业。
3、射频领域
2011-2018年，全球射频前端市场规模以每年13.1%的速度增长，2018年达到149.1亿美元，未来将以16%以上的增长率持续高速增长，预计到2020年接近190亿美元。
基于此，光模块的增速最慢，最缺乏想象力，这也是光模块龙头涨幅逊于其它版块的的逻辑。
二、光迅科技VS中际旭创
光迅科技主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，公司2009年上市后，经过多次并购重组，实现了产业链垂直整合，奠定了光器件领域的领先地位。
2018年公司以7.1%的市场份额位列全球第四大、国内第一大光通信器件供应商。
总体来看，光迅科技确实是国内光模块少有的全产业链的代表性企业。
2018年，公司营收为49.29亿元，同比增8.26%，归母净利润为3.33亿元，同比却下滑0.47%。今年一季度，业绩就更为惨淡了。一季度营收为12.19亿元，同比增长0.99%，归母净利润为0.64亿元，同比下滑17.8%。
毛利率方面，光迅科技维持在20%左右，一季度下滑至17.81%，净利率一般维持在6-7%,而一季度却下滑至4.72%。
接下来，我们简单介绍光迅科技的强劲对手——中际旭创。
中际旭创，原名中际装备，原来的主营业务是电机绕组制造，后于2017年全资收购了苏州旭创，成功切入了光通信领域，完成一个漂亮转身。
中际旭创的主打产品是高速光模块，涵盖10G/25G/40G/100G/400G的光模块产品，应用于5G以及云计算。特别是40G及以上的光模块，主要用于云计算厂商。
4月23日，中际旭创发布了2018年年报以及今年一季报。据财报数据显示，全年业务收入51.56亿元，同比增长118.76%,归母净利润6.23亿元，同比上升285.82%。
2018年，公司高端光通信收发模块实现收入49.98亿元，其中25G/100G/400G光模块收入37.49亿，占总收入72.71%。此外，全年高端光通信收发模块毛利率为27.21%，同比提升1.01个百分点，主要是其中25G/100G/400G光模块毛利率同比提升5.75个百分点至28.16%。
今年一季度，主营业务收入87564.68万元，较去年同期减少37.39%；归母净利润9949.99万元，较去年同期减少32.66%。一季度业绩下滑主要是公司部分客户消耗库存暂时推迟了100G高速光通信模块产品的采购；另外，部分客户决策全年采购计划较晚，未在报告期内批量下单，使得公司单季度业绩出现回落。不过，毛利率保持在28.11%的相对高位。
看得出，在4G建设尾端，光模块龙头企业均没能够走出低谷，毕竟5G建设才刚刚拉开大幕。
对于两家实力不错的公司，硬要挑选更优的公司，该如何选择呢？下面，有两大信号值得我们关注。
在2018年底，在华为的项目招标过程中，旭创获得了40%的份额，光迅科技只有10%。去年底的中兴的前传光模块中，旭创获得了60%的市场份额，光迅未中标。这是国内两巨头一批次订单的情况，后面的延续性有待持续观察。但旭创能打入华为产业链，也是一个积极的信号。
同样在12月底，中际旭创公布要定向增发，投资额将达到15.5亿元，主要的方向就是400G的光模块，预计2020年就将量产。
恰巧的是，同期，光迅科技的非公开发行募股也同样获得了证监会的批复，拟定投资额为10.2亿元，方向主要是100G的光模块。
不过，从计划投资到最终落地生产，至少也需要2年时间。到那时，旭创手握400G的光模块，而光迅才100G，不排除旭创会降维打击，直接降价冲击光迅的最新的100G产品。
像中际旭创这类企业，已经研发出400G，2020年准备量产，主要应用于数据中心，新品新推出量产将是最大受益者。看看毛利率就知道了，中际旭创在一季度毛利率以及净利率分别为28.11%、11.36%，而光迅分别为17.81%、4.72%。
中际旭创是第一个吃螃蟹的公司，能够吃到最肥的那块肉。而国企背景的光迅的动作则稍慢，主要的产品还是较为低端的。两强中进行选择，我会更倾向于中际旭创。毕竟400G产品出来了，如果能够大规模给亚马逊出货，将是新的增长点。
四、尾声
5G的细分领域，我最看好PCB细分领域，确定性最强。PCB是电子系统产品之母，涵盖的领域包括5G、云计算、消费电子、汽车、军工、航空航天等等。像沪电股份一部分产品就是供给新能源汽车的。
光模块相对于PCB，则要逊色得多。不过，从另外一个角度看，PCB龙头已经疯涨，光模块还趴在地上，谁的投资机会会更大呢？自然，我们需要从估值、业绩增量空间等方面综合决策。
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1 目前尚未投产2 光迅科技800g产品在2021年初已经获得了***工信部的入网许可，但是据官方消息，该产品的具体投产时间尚未确定。3 光迅科技800g是一款支持Wi-Fi 6的路由器产品，比传统产品有更快的网速和更强的信号覆盖能力，投产后有望获得消费者的青睐。
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光迅科技(002281)要点解析20230621
一、近3日涨约26.53%，股价短期涨幅强劲，或应留意短期回调风险，近一月涨约75.96%，大幅跑赢其行业指数。 二、当前估值：与历史平均值较匹配，相对当前行业值高估。重要股东交易：减持方卖飞了，很后悔，定增方小亏被套。券商预测：价格预期相当悲观，谨慎些吧，业绩预测比较乐观，预期业绩与当前行业值基本持平。 三、财务状况：盈利能力与质量较高，资本结构与偿债能力一般，营运能力较差，成长性一般，现金流状况一般。 四、主营业务：公司当前以传输和接入和数据双主营发展。 五、近三年收到监管发出的监管处罚约1起，被监管关注的频率不高。
分析详情如下： 一、近期行情如何？ 1.截止至2023-06-20涨跌幅回顾分析
近3日涨约26.53%，股价短期涨幅强劲，或应留意短期回调风险，近一月涨约75.96%，大幅跑赢其行业指数。 2.当前60均线趋势向上，股价(42.77)在布林带上轨（3倍标准差）之上，或面临一定的回调压力。
二、当前价格如何？
1.当前估值状况：
当前PE(TTM)为其近10年PE中位数的100.62%，为通信设备(行业)当前PE估值的135.76%，处于平均PE上、下1倍标准差（即约68.3%的发生概率）之间，估值偏中性。 2. 重要股东交易状况：近一年重要股东交易【减】持均价约为：22.14,共减持约0.0038亿股(约占当前流通股本的0.0005%)，减持金额累计约0.084亿元。 3.定向增发： 2023-03-31左右定增项目的定增价为18.55元/股，当前(最新价42.77元)定增方收益约130.57%。 4.券商研报统计：
说明：a.推荐力度：10分制，卖出取负值;b.时效可信度：根据报告发布时间距离财报发布日(发布日当天可信度取1)的天数计算得来，越接近1可信度越高;c.推荐力度、预测EPS、预测价格、时效可信度均取相应平均值，PE价格取近10年中位数，行业PE取当前值;d.注意，以上仅为对可收集到的券商研报作出的统计分析，仅适用于中长期预测，且国内研报普遍偏“乐观”，请谨慎参考。
公司未来几年的财报预测数合计约59份，时效可信度约44.67%，关注度虽较高，但近期已有所回落。若按当前PE估值(58.84)，取当前年报预测EPS(1.01)计算，股价约为59.43，对应当前股价(42.77)涨跌幅约为38.95%。 5. 融资交易情况：当前融资余额约122808.78万元，约占流通市值4.07%，相对近一年日均融资余额增长约91.56%，且当前融资余额处于上升趋势中。若以近60天成交量加权平均价27.18元，单票1倍杠杆作融资操作计算，融资预警线为20.38元，强平价约为17.67元，当前（最新价42.77元）两融资金相对较安全。
三、财务状况如何？
光迅科技(002281)2022年年报简要财务分析(10分制)： 审计意见：“标准无保留意见”。 1.盈利能力与收益质量(得分8)： 销售毛利率为23.61%，销售净利率为8.88%，净利率较低且不能有效的将毛率转化成净利，盈利能力不强，近三年的销售净利率在持续提升，公司获利能力在持续提升。 净资产收益率(ROE)为10.44%，回报率相对较高，近三年的ROE相对较为平稳，波动较小。 扣非后净利占比（净利润）为89.72%，盈利现金比率为93.18%，净利润基本来源于公司日常经营，质量较高。 2.资本结构与偿债能力(得分6)： 资产负债率为38.29%，公司负债水平偏中性，其中，流动资产占比为70.0%，资产结构偏中性；流动负债占比为81.42%，短期债务占比偏高，需留意短期偿债能力。 流动比率为2.25，经营活动现金流净额/流动负债为0.21，或存在一定的短期偿债压力；长期债务与营运资金比率为0.1833，长期债务安全性高。 3.营运能力(得分3)： 总资产周转率为0.71，固定资产周转率为5.56，初略看，公司营运能力似乎一般，着重看一下，流动资产周转率为0.97，应收账款周转率为4.35，细分项营运指标均较差，公司运营能力或比较差。 4.成长能力(得分6)： 营业收入增长率为6.56%，营业利润增长率为10.58%，营收增速与去年基本持平，营利增速也同步持平，成长动力不足，虽然在扩张，但近三年营收增速持续收窄，成长增速逐步放缓， 5.现金流(得分6)： 经营性现金流净额与财务费用、折旧、摊销等费用倍数约2.03，现金购销比率为80.7%，经营性现金流能基本覆盖费用、成本等现金支出。 6.财务风险： 公司商誉约0.0794亿元，占比（总资产）约0.08%，比较低，商誉减值影响小。 应收账款约15.7798亿元，占比（总资产）约15.93%，偏高，或存在一定的坏账风险。 存货价值约23.3045亿元，占比（总资产）约23.53%，偏高，或存在一定的存货跌价风险。 Z值财务风险预警模型：Z值7.293，财务状况：良好。
四、业务状况如何？
主营业务：公司当前以传输和接入和数据双主营发展。 公司是***最大光通信器件供货商，是目前***唯一一家有能力对光电子器件进行系统性，战略性研究开发的高科技企业，是***光电子器件行业最具影响的实体之一。***高技术研究发展计划成果产业基地武汉光通信与光传感材料及器件成果产业化基地的主要建设单位之一，并被***科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“***火炬计划重点高新技术企业”，主要从事光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务。先后承担***“863”、“973”、***科技攻关等项目数十余项。中兴通讯、华为技术、烽火通信为代表的国内通信系统设备厂商已成为公司稳定的客户。
五、潜在风险有哪些？ 监管相关：近三年收到监管发出的监管处罚约1起(清单如下)，被监管关注的频率不高。 *光迅科技：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取措施情况的公告(2021-11-13)
六、重要投资时点有哪些？ *【光迅科技(002281)2023-06-21交易提示】:授予股份上市 *光迅科技(002281.SZ)限售股解禁-->解禁日期:2023-10-09,解禁数量：641.05万股 *光迅科技(002281.SZ)限售股解禁-->解禁日期:2023-10-09,解禁数量：6,784.26万股 *光迅科技(002281.SZ)限售股解禁-->解禁日期:2023-09-29,解禁数量：651.93万股 *光迅科技(002281.SZ)限售股解禁-->解禁日期:2023-12-18,解禁数量：16.80万股 *光迅科技(002281.SZ)限售股解禁-->解禁日期:2023-09-29,解禁数量：687.50万股
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该股是新股，盘子小容易炒作。关于该股定位，在目前来说还是高了点，你看上市后随着大盘一路下跌到24.8就知道，也就是说，当大盘再度调整时，该股也会跟随下跌。由于盘子小，长远来看，比如说年报时推出高送配方案，那么该股肯定会有炒作，也就是说长期看，你的买价不会被套。但是从短期来看，该股向上空间有限，由于创业板节后推出，那么中小板近期炒作会活跃，因此该股短期也会随着中小板的炒作而跟随动作。具体到今天，由于放量没能新高，分时已经进入调整，明天有碰29.5上下可能。结合大盘分析，近期大盘到达3100没问题，到了后就要高度警惕，下周大盘随时有变脸的可能。因此，建议如下操作。1，不理会涨跌，长线持有，被套***失时间不***失钱。2，大盘到达3100后，如果该股还不涨，果断卖出回避大盘风险，因为大盘下周调整几率很高，虽然舆论上都认为节前会大涨，但是往往风险就是在这种舆论中来到的，我就打算3100之上逐渐清仓。3，目前你只亏***手续费，那就考虑换股，即使真喜欢这股，相信下半年该股还是会跌到25以内的，有的是机会买进。你想下，31块涨10个点3.1块，远没有10块以下涨起来快。换股最好考虑10元上下近期强势股。给你说几个我近期每日跟踪的强势股供参考：下面是我昨晚的分析，都是近期走势强于大盘的；002224三力士，逢低买入面临突破002061江山化工，盘中调整买入600563法拉电子，强势新高，目标初步定在17-20600855航天长峰，横盘已快结束，看涨600051宁波联合，调整有结束迹象002256彩虹精化，有创新高迹象，关注13.23是否突破000546光华控股，分时看调整没结束，但该股往往不按技术来600501航天晨光，新高突破，重点关注600359新农开发，突破后的回抽，低买002055得润电子，调整中，11附近看分时决定600420现代制*，继续看涨600975新五丰，调整未完，10.5看30分钟分时决定600365通葡股份，逆势涨，明日看前高压力是否能过002084海鸥卫浴，明日看是否放量创新高600373鑫新股份，分时需整理，明日看是否放量过前高000703世纪光华，有再拉迹象，明日30分钟分时考虑买入600061中纺投资，突破后的回抽，30分钟分时决定买卖600105永鼎股份，慢牛新高，短期有上摸11.2趋势600695大江股份，整理中，5日线附近考虑000687保定天鹅，新高，短期看10元600269赣粤高速，仍在整理600355精伦电子，分时调整后继续看涨600987航民股份，突破后回抽结束，可买入如果还有疑问就留言。