申昊科技向不特定对象发行可转换公司债券怎样购买(可转换公司债券管理暂行办法的第一章总则)
可转换公司债券管理暂行办法的第一章总则
上市公司发行可转换公司债券，应当符合下列条件：（一）最近3年连续盈利，且最近3年净资产利润率平均在10%以上；属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%；（二）可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70%；（三）累计债券余额不超过公司净资产额的40%；（四）募集资金的投向符合***产业政策；（五）可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平；（六）可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元；（七）***证券***会规定的其他条件。重点国有企业发行可转换公司债券，除应当符合本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项条件外，还应当符合下列条件：（一）最近3年连续盈利，且最近3年的财务报告已经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计；（二）有明确、可行的企业改制和上市计划；（三）有可靠的偿债能力；（四）有具有代为清偿债务能力的保证人的担保。申请发行可转换公司债券，应当向***证监会报送下列文件：（一）发行人申请报告；（二）股东大会作出的发行可转换公司债券的决议或者国有企业主管部门同意发行可转换公司债券的文件；（三）省级人民**或者***有关企业主管部门的推荐文件；（四）公司章程或老企业组织章程；（五）可转换公司债券募集说明书；（六）募集资金的运用计划和项目可行性研究报告；（七）偿债措施、担保合同；（八）经会计师事务所审计的公司最近3年的财务报告；（九）律师事务所出具的法律意见书；（十）与承销商签订的承销协议；（十一）***证监会要求报送的其他文件。股东大会作出的发行可转换公司债券的决议或者国有企业主管部门同意发行可转换公司债券的文件，应当包括以下内容：（一）可转换公司债券的发行总额；（二）票面金额；（三）可转换公司债券利率；（四）转股价格确定方式；（五）转换期；（六）募集资金用途；（七）可转换公司债券还本付息的期限和方式；（八）赎回条款及回售条款；（九）股东大会决定的或者国有企业主管部门同意的其他事项。股东大会决议还应当包括股东购买可转换公司债券的优先权的内容。有下列情形之一的，不得发行可转换公司债券：（一）前一次发行的债券尚未募足的；（二）对已发行的债券有延迟支付本息的事实，且仍处于继续延期支付状态的。发行可转换公司债券，发行人必须公布可转换公司债券募集说明书。募集说明书应当包括下列内容：（一）发行人的名称；（二）批准发行可转换公司债券的文件及其文号；（三）发行人的基本情况介绍；（四）最近3年的财务状况；（五）发行的起止日期；（六）可转换公司债券票面金额及发行总额；（七）可转换公司债券利率和付息日期；（八）募集资金的用途；（九）可转换公司债券的承销及担保事项；（十）可转换公司债券偿还方法；（十一）申请转股的程序；（十二）转股价格的确定和调整方法；（十三）转换期；（十四）转换年度有关利息、股利的归属；（十五）赎回条款及回售条款；（十六）转股时不足一股金额的处理；（十七）***证监会规定的其他事项。发行人应当在承销期前2至5个工作日内，将可转换公司债券募集说明书刊登在***证监会指定的至少一种全国性报刊上。证券经营机构应当将可转换公司债券的募集说明书置于营业场所，并有义务提醒认购人阅读可转换公司债券募集说明书。可转换公司债券募集说明书的有效期为6个月，自可转换公司债券募集说明书签署之日起计算。可转换公司债券募集说明书失效后，可转换公司债券的发行必须立即停止。可转换公司债券上市公告书应当载明下列事项：（一）可转换公司债券在证券交易所上市的起止日期；（二）可转换公司债券发行的情况；（三）证券交易所要求载明的其他事项。可转换公司债券上市交易期间，未转换的可转换公司债券数量少于3000万元时，证券交易所应当立即公告，并在3个交易日后停止其交易。可转换公司债券转换期结束前的10个工作日停止交易。可转换公司债券停止交易后、转换期结束前，不影响持有人依据约定的条件转换股份的权利。
国枫业绩|国枫提供法律服务的申昊科技向不特定对象发行可转换公司债券项目获***证监会同意注册批复
近日，由北京国枫律师事务所提供法律服务的杭州申昊科技股份有限公司（股票简称：申昊科技，股票代码：300853）向不特定对象发行可转换公司债券项目获得***证券监督管理***会同意注册批复。
申昊科技作为国内较早进入智能电网行业的企业，主要从事工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测设备的研发、制造及应用，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。
申昊科技本次可转债项目拟募集资金总额不超过5.5亿元，扣除发行费用后将用于新型智能机器人研发及产业化基地建设项目和补充流动资金，有助于公司抓住行业发展的机遇，增强公司的资金实力，巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力。
北京国枫律师事务所作为申昊科技本次可转债项目的法律顾问，提供了专业优质的法律服务，本项目由合伙人潘继东律师负责，本项目团队成员包括潘继东律师、刘佳律师、徐佳媛。
潘继东 北京国枫律师事务所 合伙人
业务专长
公司证券业务、投资、
融资业务、信托、资产证券化业务
刘佳 北京国枫律师事务所 律师
业务专长
公司证券业务、公司收购与兼并业务
热烈祝贺思略咨询客户——艾录股份向不特定对象发行可转债申请获通过！
热烈祝贺——艾录股份向不特定对象发行可转债申请获通过！
2023年7月14日，上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核***会审核通过，证券代码301062。
艾录股份此次再融资保荐机构为中信证券，发行人律师为国浩，发行人会计师为立信。再融资咨询服务由思略咨询团队提供。
热烈祝贺——国科恒泰成功在创业板上市！
热烈祝贺——华懋科技公开发行可转债申请获通过！
热烈祝贺——新泉股份公开发行可转债申请获通过！
热烈祝贺——铭利达向不特定对象发行可转债申请获通过！
热烈祝贺——热威电热成功通过上交所审议会议！
热烈祝贺——永达股份成功通过深交所审议会议！
热烈祝贺——鑫宏业成功在创业板上市！
热烈祝贺——昌红科技向特定对象发行股票获通过！
热烈祝贺——长青科技成功在深交所上市！
热烈祝贺——中科飞测成功在科创板上市！
热烈祝贺——友车科技成功在科创板上市！
热烈祝贺——鼎智科技成功在北交所上市！
热烈祝贺——云天励飞成功在科创板上市！
热烈祝贺——长青科技成功通过深交所审议会议！
热烈祝贺——上海建科成功在上海证券交易所上市！
热烈祝贺——芯碁微装向特定对象发行股票申请获通过！
热烈祝贺——浙江华业成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——鼎智科技成功通过北交所2023年第1次审议会议！
热烈祝贺——中仑新材成功通过创业板第89次会议！
热烈祝贺——特瑞斯成功在北交所上市！
热烈祝贺——华阳股份成功通过创业板第85次会议！
热烈祝贺——上海建科成功通过发审委2022年第130次会议！
热烈祝贺——亿纬锂能向特定对象发行股票的申请获通过！
热烈祝贺——华岭股份成功在北交所上市！
热烈祝贺——联赢激光向特定对象发行股票申请获通过！
热烈祝贺——箭牌家居成功在深交所主板上市！
热烈祝贺——特瑞斯成功通过北交所第54次会议！
热烈祝贺——骄成超声成功在科创板上市！
热烈祝贺——福赛科技成功通过创业板第68次审议会议！
热烈祝贺——华联综超发行股份购买资产的申请获通过！
热烈祝贺——苏文电能向特定对象发行股票申请获通过！
热烈祝贺——五芳斋成功在上交所主板上市！
热烈祝贺——莱克电气再融资申请获通过！
热烈祝贺——景创科技成功通过创业板第57次审议会议！
热烈祝贺——广大特材可转债申请获通过！
热烈祝贺——精研科技可转债申请获通过！
热烈祝贺——麦格米特可转债申请获通过！
热烈祝贺——华岭股份成功通过北交所第30次会议！
热烈祝贺——鑫宏业成功通过创业板第43次会议！
热烈祝贺——箭牌家居成功通过发审委第79次会议审核！
热烈祝贺——飞荣达成功通过向特定对象发行股票申请！
热烈祝贺——中科飞测成功通过科创板第49次审议会议！
热烈祝贺——骄成股份成功通过科创板第41次审议会议！
热烈祝贺——同享科技向特定对象发行股票注册的申请获通过！
热烈祝贺——星源材质向特定对象发行股票的申请获通过！
热烈祝贺——银河微电发行可转债申请获上交所审议通过！
热烈祝贺——嘉环科技成功在上海证券交易所上市！
热烈祝贺——禾川科技成功在上交所科创板上市！
热烈祝贺——赛微微电成功在上交所科创板上市！
热烈祝贺——联盛化学成功在深交所创业板上市！
热烈祝贺——火星人向不特定对象发行可转债申请获通过！
热烈祝贺——万凯新材成功在深交所创业板上市！
热烈祝贺——骏创科技成功通过北交所2022年第9次审议会议！
热烈祝贺——龙蟠科技非公开发行股票申请获通过！
热烈祝贺——聚赛龙成功在深交所创业板上市！
热烈祝贺——用友汽车成功通过科创板2022年第15次会议！
热烈祝贺——嘉环科技成功通过发审委2022年第19次会议审核！
热烈祝贺——五芳斋成功通过发审委2022年第5次会议审核！
热烈祝贺——凌云股份非公开发行股票申请获通过！
热烈祝贺——申昊科技成功通过向不特定对象发行可转债审核！
热烈祝贺——联盛化学成功通过创业板第70次会议！
热烈祝贺——*石科技成功通过向不特定对象发行可转债审核！
热烈祝贺——赛微微成功通过科创板第89次会议！
热烈祝贺——禾川科技成功通过科创板第87次审议会议！
热烈祝贺——流金岁月、云创数据、同享科技、禾昌聚合成功登陆北京证券交易所！
热烈祝贺——珀莱雅成功通过公开发行可转换公司债券审核！
热烈祝贺——上海艾录成功在深交所创业板上市！
热烈祝贺——卓然股份成功在上交所科创板上市！
热烈祝贺——激智科技向特定对象发行股票申请获通过！
热烈祝贺——万凯新材成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——晶导微成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——云天励飞成功通过科创板审议会议！
热烈祝贺——国科恒泰成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——仕净科技成功在创业板上市！
热烈祝贺——咸亨国际成功在上交所上市！
热烈祝贺——金奥博成功通过非公开发行股票会议审核！
热烈祝贺——卓然股份成功通过科创板审议会议！
热烈祝贺——云创数据成功通过精选层挂牌审核！
热烈祝贺——无锡振华成功在上交所上市！
热烈祝贺——睿昂基因成功在上交所上市！
热烈祝贺——聚赛龙成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——福莱新材成功在上交所上市！
热烈祝贺——苏文电能成功在深交所上市！
热烈祝贺——芯碁微装成功在上交所上市！
热烈祝贺——深水海纳成功在深交所上市！
热烈祝贺——嘉亨家化成功在深交所上市！
热烈祝贺——同力日升成功在上交所上市！
热烈祝贺——联德股份成功在上交所上市！
热烈祝贺——咸亨国际成功通过发审委会议审核！
热烈祝贺——福莱新材成功通过发审委会议审核！
热烈祝贺——乾德电子成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——三友联众成功在深交所上市！
热烈祝贺——仕净环保成功通过创业板审议会议！
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热烈祝贺——兆龙互连成功在深交所上市！
热烈祝贺——睿昂基因成功通过科创板审议会议！
热烈祝贺——无锡振华成功通过发审委会议审核！
热烈祝贺——宸展光电成功在深交所上市！
热烈祝贺——嘉亨家化成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——海纳股份成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——芯碁微装成功通过科创板第93次审议会议！
热烈祝贺——新泉股份非公开发行股票申请获通过！
热烈祝贺——联德机械成功通过发审委会议审核！
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热烈祝贺——昇兴集团非公开发行申请成功通过发审委会议审核！
热烈祝贺——智动力发行股票申请成功通过深交所审核！
热烈祝贺——尚沃医疗成功通过科创板审议会议！
热烈祝贺——华康*业成功通过发审委会议审核！
热烈祝贺——苏文电能成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——东华软件成功通过非公开发行股票会议审核！
热烈祝贺——品渥食品成功在创业板上市！
热烈祝贺——宸展光电成功通过发审委IPO会议审核！
热烈祝贺——精研科技可转债发行成功通过创业板审议会议！
热烈祝贺——豪悦护理成功在上交所主板上市！
热烈祝贺——三友联众成功通过创业板IPO审议会议！
热烈祝贺——火星人厨具成功通过创业板IPO审议会议！
热烈祝贺——中信博成功在科创板上市！
热烈祝贺——美畅股份成功在创业板上市！
热烈祝贺——兆龙互连成功通过创业板IPO审议会议！
热烈祝贺——敏芯股份成功在科创板上市！
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热烈祝贺——同享科技成功在新三板精选层挂牌！
热烈祝贺——流金岁月成功在新三板精选层挂牌！
热烈祝贺——亿纬锂能成功通过深交所非公开发行审核！
热烈祝贺——美畅新材成功通过创业板IPO审议会议！
热烈祝贺——杭州豪悦成功通过发审委IPO会议审核！
如何开通可转债权限?可转债的交易规则有哪些?
什么是可转债？简单来说，可转债是上市公司向不特定对象发行，并在一定期间内依据约定的条件可以转换成股票的公司债券。作为一种具有多重性质的混合型融资工具，投资者应当特别关注其债券性、股权性、可转换性等特征。可...
什么是打新债怎么操作
1、一般在债券型基金产品刚发行的时候，发行的价格都比较低，这时候投资者申购新发行的债券叫做打新债，申购时会通过抽签的方式选择出可以购买债券的投资者。2、抽中叫做中签，中签的投资者以债券的发行价购入债券，所需的...
可转债的相关问题
1，何为可转债？答：可以按一定比例转换成股票的债券。2，公司需要什么条件才可发行？答：当然它要满足发行债券的一般条件，还要满足一下特殊条件1.最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，扣除非经常性***益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。2.本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%。3.最近3个会计年度实现的平均可分配利润不少于公司债券1年的利息。3，可转债有何投资价值？投资者应该怎样对待？答：一般能够发行可转债的公司，自身都比较有实力，持有可转债的利率是比较低的，但是可以获得一个未来购买该公司股票的期权——将来该公司的股票涨了，可以将债券转换成股票，以获得高额利润。个人认为它是一个风险小，回报低的投资工具，但是它附有一个看涨期权，还是比较有吸引力的。如果放在投资组合里，可以起到降低投资组合风险的作用。3，投资者如何获得？答：这个问题与事务相关，我不是太了解，一般在证券交易所应该可以买到。（没有实务经验，个人估计)4，可转债会对公司基本面造成什么影响（比方总资产、股东权益、会不会稀释股份等等）答：可转债对公司有很大的不确定性。就其发行而言，当然会增加企业的总资产，不会改变股东权益，也不会稀释股份。至于后期的影响，要看持有人在到期前会不会把它转换成股票，如果转换成股票，就会增加股东权益，稀释股份了。5，可转债的发行会对股价造成何种影响答：可转债的发行应该是对股价有正面的影响的，市场对发行可转债的公司一般是看好的。当然这个不是很确定，如果可转债转换成股票，在其他条件不变的情况下，每股净利和每股净资产都会减少，对股价又是有负面影响的。6，公司，持股大机构对可转债是什么态度？会采取采取的手法？（会不会在发行前推高或者打压股价等等）答：发行可转债的公司，一般是股价被市场低估的公司，他们当然还是想让持有者在到期前将可转债转换成股票的。在发行前的手法，我不好说。——一点个人意见，仅供参考！^_^
向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款
为使投资者充分了解上海证券交易所（以下简称上交所）上市公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称可转债）的相关风险，开展可转债申购、交易、转股、回售等业务的证券公司应当制定《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称《风险揭示书》），向可转债投资者充分揭示风险，并要求投资者参与可转债业务之前仔细阅读，充分知悉可转债的各项风险后予以签署。《风险揭示书》至少应当包括下列内容：
一、《风险揭示书》所指可转债是指上市公司向不特定对象发行，并在一定期间内依据约定的条件可以转换成股票的公司债券。可转债作为一种具有多重性质的混合型融资工具，投资者应当关注其债券性、股权性、可转换性等特征。
二、网上投资者连续12个月内累计出现3次网上申购中签但未足额缴款的情形时，自***结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券、存托凭证的网上申购。放弃申购的次数按照投资者实际放弃申购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次数合并计算。（千万珍惜机会，别轻易弃购）
三、网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购，承销商可以认定超资产规模的申购为无效申购。（限制网下）
四、最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的上市公司发行的可转债，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称法律法规）或者上交所业务规则不要求设定担保的其他可转债，可能因未设定担保增加本息不能偿付的风险。
五、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
六、可转债实行当日回转交易，且无涨跌幅限制，交易价格波动幅度可能较大。（T+0交易）
七、可转债标的股票停复牌的，上交所可以对可转债实施同步停复牌（股票停牌可转债同步停牌风险）。
八、可转债竞价交易盘中价格较前收盘价首次上涨或者下跌超过20%（含）、30%（含）的，实施盘中临时停牌。
九、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当关注相关风险。
十、目前，上交所市场信用证券账户暂不支持大宗交易、转股、回售、债券回购交易等功能。投资者在信用证券账户中持有可转债的，需关注并知晓无法在信用证券账户中参与相关业务可能造成的影响。
十一、投资者不能在可转债存续期内随时申请转股。可转债自发行结束之日起6个月后，在符合约定条件时，投资者方可通过报盘方式申请转换为公司股票。转股期由发行人根据可转债的存续期限以及发行人的财务状况确定。投资者应当关注转股价格、转股期限等相关安排。
十二、参与科创板可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。投资者不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，不能将所持可转债转换为股票，投资者需关注并知晓不能转股可能造成的影响。（可以交易转债和申购打新，不能转股）
十三、可转债的转股价格在可转债存续期可能发生调整。发行可转债后，因配股、增发、送股、派息、分立以及其他原因引起上市公司股份变动的，上市公司将同时调整转股价格。投资者应当关注募集说明书中约定的转股价格调整原则以及方式。
十四、当股票价格在一定期间持续低于转股价格某一幅度，可能发生转股价格向下修正。但可转债存续期内转股价格是否向下修正以及转股价格向下修正幅度存在一定不确定性。投资者应当关注募集说明书中约定的转股价格向下修正条款以及相关公告。
十五、如上市公司股价持续低于转股价格，且未及时进行转股价格向下修正，或者向下修正后，上市公司股价仍低于转股价格，可能导致可转债转股价值低于可转债面值。投资者应当关注相关风险。
十六、如转股期间较短时间内发生大规模转股，可能导致公司当期每股收益和净资产收益率被摊薄。如发生转股价格向下修正，可能导致公司股本摊薄程度扩大。投资者应当关注相关风险。
十七、可转债在存续期内满足募集说明书约定的赎回条件时，发行人可以行使赎回权，按照约定的价格赎回全部或者部分未转股的可转债。可转债赎回价格可能与二级市场交易价格差异较大，可转债存在质押和冻结情况的可能无法赎回。投资者应当关注募集说明书中约定的赎回条款以及强制赎回相关风险。
十八、可转债在存续期内满足募集说明书约定的回售条件时，债券持有人可回售部分或者全部未转股的可转债。投资者应当关注可转债的回售期限以及回售价格。
十九、可转债发行人按照约定向到期未转股的可转债投资者还本付息，并接受投资者的回售要求。但公司经营情况、财务状况可能影响发行人还本付息、接受回售的能力，可转债可能发生不能偿还到期本金、利息等情形，导致重大投资***失。
二十、因可转债附有转股权利，可转债的利率可能低于评级及期限相同的不可转换公司债券利率。
二十一、投资者应当特别关注发行人发布的可转债相关公告，及时从上交所网站、上市公司网站或者其他符合***证监会规定条件的信息披露媒体、证券公司网站等渠道获取相关信息。
二十二、可转债相关法律法规、上交所和登记结算机构业务规则，可能根据市场情况进行制定、废止和修改，投资者应当及时予以关注和了解。
二十三、在可转债的存续期间，如果出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或者克服的不可抗力情形，可能会造成投资者经济***失。
二十四、可能由于证券公司、上交所或者登记结算机构等的系统故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。
二十五、可能由于投资者或者证券公司未按照规定进行各项申报、申报要素填报错误、证券公司或者结算代理人未履行职责等原因，导致操作失败的风险。
除上述各项风险提示外，各证券公司还可以根据具体情况在本公司制订的《风险揭示书》中对可转债交易存在的风险做进一步列举。
可转债怎么购买？有风险吗？
申购可转债无风险，风险在于：中签后上市可转债的价格低过面值时。