如何进行财富管理 做财富管理怎么快速获取客户

财富管理对于个人和家庭来说至关重要。如何进行财富管理，怎样快速获取客户是财富管理领域的关键问题。以下将分别介绍几点关于财富管理和客户获取的重要知识。

1. 通过老客户转介绍客户

请当前熟悉的老客户帮忙转介绍客户是一种非常直接的获取客户的方式。要求财富管理平台的理财顾问具备专业的服务能力，并通过巧妙的技巧促成客户的转介绍。

2. 增加客户命中率

资料去重后，可以拿现有客户进行对比，看看自己的客户有多少被新资料命中。通过比对，可以提高获取客户的准确性和效率。

3. 拓展零售业务

通过引入LUM（信贷管理系统）带动AUM（资产管理规模）增长，推进财富管理和私人银行业务的发展。零售业务是财富管理领域重要的发展方向之一。

4. 培训促销人员产品知识

在促销活动前，对促销人员进行产品知识培训是非常重要的。促销人员需要了解产品的卖点、目标客户、特点、价位等，以便能够有效促成客户购买。

5. 提升客户经理专业能力

通过培训学习，提升客户经理的专业知识和技能，包括开拓视野、提升业务水平，从而更好地获取并管理客户。

6. 调整业务架构

调整财富与机构业务***会的部门架构，优化客户开拓及引领、产品及解决方案、管理与发展等方面，以提高财富管理的整体效率和服务水平。

7. 匹配客户目标与实现手段

财富管理要求将客户的目标与实现财富增长的具体方式进行匹配，减少错配和摩擦，引导客户正确投资，从而实现财富管理的最终目标。

8. 利用账户管理功能优化试点

证监会同意证券公司开展账户管理功能优化试点，为客户提供更便利的使用体验，同时为未来的财富管理空间带来更多机遇。