华泰柏瑞量化创优基金走势(00候威含仅七福4394基金怎么回事)
00候威含仅七福4394基金怎么回事
华泰柏瑞量化创优混合(004394)基金类型：混合型|中高风险基金规模：7.51亿元（2017-09-30）基金经理：田汉卿成立日：2017-05-12管理人：华泰柏瑞基金
华泰柏瑞量化增强基金跟踪的是什么指数？
近一段时间来，市场一直都是指数涨，个股跌，能够跑赢大盘的基金不足一成，之前一直默默无闻的华泰柏瑞量化增强股票(000172)表现抢眼，近一个月收益达21.62%，那么这只基金还能不能买入呢? 华泰柏瑞量化增强股票(000172)是一只跟踪沪深300指数的增强型指数基金，主要投资于沪深300指数中的大盘蓝筹股，在很多基金都跑输大盘的情况下，华泰柏瑞量化增强股票(000172)由于是跟踪指数，所以保持了和指数同步的上涨，而且由于华泰柏瑞量化增强股票(000172)是指数增强型基金，在跟踪指数的同时，通过量化策略争取获得超额收益。 对于后市，华泰柏瑞量化增强股票(000172)的基金经理田汉卿认为，A股市场在经历了长时间的低迷后，估值已经反映经济中的问题和增长的放缓，明年焕发生机是大概率事件。A股经历了一轮2007年后去泡沫化的漫长调整，现在进入了估值洼地，特别是主板市场，也是布*沪深300指数蓝筹股的良好时机。
华泰柏瑞量化增强基金适合定投吗
量化基金不是跟踪的是什么指数量化基金的特点： 1、根据数学模型用计算机进行投资决策 2、计算的不是技术指标，而只是基本面，例如计算每股现金流等财务指标 3、高仓位操作
华泰量化基金怎么样
不怎么样
华泰柏瑞基金管理有限公司的介绍
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称：华泰柏瑞基金）是一家中外合资基金管理公司（原友邦华泰基金管理有限公司），公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于...
005055什么时候可以赎回
我不会~~~但还是要微笑~~~：）
基金公司将大量自有的资金,投资旗下开放式股票基金(基金名称)的有哪些...
25天弘基金管理有限公司1-2011.492348-2011.492348天弘永利债券B26华泰柏瑞基金管理有限公司332500.181000.061000500.12华泰柏瑞量化先行27建信基金管理有限公司447000.16500...
华泰柏瑞基金主打权益类基金经理任职年化梳理2020/12/13
华泰柏瑞，按基金经理统计，管理偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金、股票型基金合计79只基金（同一基金多位基金经理管理的话会有重合），筛选掉上任时间不满一年的还剩35只基金，多份额仅保留A类则还剩27只基金如下（按任职天数排序）：
我们看到吕慧建任职日期2009年11月19日，任职时间已经有4000多天，年化回报达到了12.24%，名副其实的是“双十”基金经理。
给上表增加一个条件，任职时长大于1000天，任职年化回报大于15%，则筛选后下列基金经理（合计五只基金）符合条件：
简单看看吕建慧、田汉卿、张慧、何琦四位基金经理（其中张慧两只，田汉卿两只）的六只基金如下。吴邦栋是和张慧合管且是后上任的，暂时略过。
最晚上任的是何琦，2017年7月10日，以这个时间为起点，六只基金的走势如下，可以看到晨星五星基金只有两只，分别是张慧的000566，吕慧建的460007，这两只基金在区间内涨幅也都超过了100%。张慧的另一只晨星未评级的基金区间收益131.47%。六只基金区间收益过100%的只有张慧和吕慧建。
阶段涨幅热力图如下，可惜都没有达到三年翻倍。田汉卿的两只基金业绩相差挺大的（其实业绩好的那一只对标创业板，另一只对标沪深300）。
田汉卿的华泰柏瑞量化增强混合A（000172）业绩对标的是沪深300，但是通过“量化”感觉跑赢的并不多。
持仓集中度如下
换手率如下：
张慧、何琦、吕慧建的换手率还是蛮高的。
接下来简单看看这几只基金的持仓。
1、田汉卿的华泰柏瑞量化创优混合（004394）和华泰柏瑞量化增强混合（000172）业绩相差很多，股票占净比都是90%以上，但是业绩相差很大。
前者业绩基准是90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率(税后)，后者业绩基准是95%×沪深300指数收益率+2.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。股票占净比都是90%以上，业绩相差这么多侧面说明了创业板这段时间比沪深300强势很多。前十大持仓重合的仅迈瑞医疗，前者踩雷了沃森生物。这两只基金我都没有~
2、张慧的华泰柏瑞创新动力混合（000967）和华泰柏瑞创新升级混合A（000566）两只基金前十大持仓个股及比例排序都是一样的。个人觉得差别不是很大。前者业绩基准中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数(全价)收益率×40%，后者业绩基准中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%。
3、何琦的华泰柏瑞新经济沪港深混合（003413），看名称是沪港深混合型基金，前文（点这里）刚刚梳理过沪港深混合型基金，这只基金是最终筛选出的17只基金中的一只。只是排名在17只基金中倒数第四名，是凤尾。
何琦上任日期2017年7月10日，任职回报92.65%，年化回报21.05%，同类排名636/1896。从三季度末的持仓来看，港股占比挺多，前十大持仓有9只港股，仅1只A股，这只基金的业绩基准是沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%。
4、吕慧建的华泰柏瑞领先混合（460007），“双十”基金经理，前文（点这里）梳理的也比较多，由上文可见，吕慧建的换手率还是蛮高的，本期达到了677.02%，目前三季度的持仓如下：
“双十”基金经理的业绩，吕慧建、顾耀强、毕天宇、冯波、钱睿南、朱少醒等还是挺不错的。
…………
最后简单说几句，如果喜欢华泰柏瑞基金，建议关注吕慧建、张慧。吕慧建的华泰柏瑞领先混合（460007）是偏股混合型基金；张慧的两只基金，华泰柏瑞创新动力混合(000967）是灵活配置型基金，华泰柏瑞创新升级混合A(000566）是偏股混合型，三季度末前十大重仓股基本一致，规模方面前者4.63亿元，后者30.05亿元，如果是我，二选一的话可能会选前者。
…………
看看基金公司的一些数据。华泰柏瑞基金是2004年成立的，大股东是华泰证券和柏瑞投资。
旗下基金的规模信息如下，可以看到股票型、混合型的基金是华泰柏瑞主打的。股票型包含了指数型基金。
三季度末，华泰柏瑞基金重仓股如下。
文末附文中几位基金经理的简历如下：
吕慧建先生:经济学硕士。新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合型基金基金经理。2014年7月起任投资部副总监。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2020年4月22日担任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金经理。
张慧先生:经济学硕士。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月起任华泰柏瑞盛世***混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。2018年1月起任投资部副总监。2018年1月起任投资部副总监。2019年3月起任投资研究部副总监。2019年11月19日至今任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至今任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金基金经理。2018年1月16日至2020年8月25日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
田汉卿女士:华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。曾在***巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月17日至2020年7月13日任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月24日至2020年7月13日担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于***加州大学伯克利分校哈斯商学院。2017年12月20日至2020年7月13日担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
何琦先生:本科,曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
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上期的基金经理访谈栏目中，我们邀请到了毕业于著名的剑桥大学房地产金融专业的博士朱庆恒，来给大家分析“鹏华***房地产基金（206011）”是如何在***房地产领域大展拳脚的。
本周二（明天）晚上20：00-21：00，我们邀请到证券从业9年以上的大咖基金经理盛豪来《徐彬说投资》做客。
跟朱庆恒一样，盛豪也毕业于剑桥大学，现担任华泰柏瑞量化优选混合（000877）的基金经理。能够邀请到他是我们的荣幸，也是大家的福气，他会与大家分享量化基金（绝对收益类产品）操作的杀手锏。
华泰柏瑞的量化产品采用的是基于基本面的多因子选股模型，选股模型是华泰柏瑞的核心竞争力所在，是华泰柏瑞量化团队最擅长的，也是区别于其他量化团队的地方。华泰柏瑞量化系列是具备长期竞争力的产品。
我们来看下华泰柏瑞旗下量化产品矩阵图：
从图中我们可以看出：
目前为止，华泰柏瑞旗下的公募量化基金总共8只。按照收益来源，可以分为指数增强类产品(α+β)和量化对冲类产品(纯α)。
两只量化对冲产品，华泰柏瑞量化绝对收益（001073）和华泰柏瑞量化对冲（002804），采用市场中性策略，通过股指期货等对冲工具来防范系统性风险，追求市场涨跌之外稳定的超额收益，属于绝对收益类产品。
余下五只产品，都可以简单理解为指数增强类的产品，即通过全市场量化选股，目标是超越策略基准指数之上长期稳定的超额收益。
其中，华泰柏瑞量化优选、华泰柏瑞量化驱动、华泰柏瑞量化增强属于大盘蓝筹类的，风格可以参考沪深300指数。
华泰柏瑞量化先行、华泰柏瑞量化智慧属于中盘成长类别，风格可以参考中证500指数。
此外，最近正在发行的华泰柏瑞量化创优基金（004394），定位创业板风格，从选股的角度，部分创业板的优质股票已经具备一定的配置价值。
盛豪先生：
***剑桥大学数学系硕士
9年证券从业经验
华泰柏瑞量化优选混合基金经理
曾任WilshireAssociates量化研究员、GoldenbergHehmeyerTradingCompany交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监。其管理的基金资产总规模达到71.30亿元，任职期间最佳基金回报28.77%。
从其近期管理的华泰柏瑞量化优选（000877）基金的收益情况（下图），我们不难看出，其团队的优秀的量化管理经验使得基金在震荡市表现优异，大幅跑赢同类平均水平。
华泰柏瑞量化基金的理念是追求长期稳定的超额收益，风险控制比较严格，每只产品的定位非常鲜明，风格不会随便偏移。其量化模型在这几年市场检验下来，超额收益情况都比较稳定。
此次，我们将与华泰量化团队进行深度沟通，精彩问题抢先看：
华泰柏瑞量化团队的量化选股标准具体是什么？与其他基金公司量化基金的量化选股标准相比，有何不同之处？
近期量化基金的表现未能延续前期的良好走势，是否是量化基金策略暴露了其弱点，如果是量化模型失灵，我们如何判断，又该如何有效应对？
去年以来中小创指数表现不尽人意，显著落后于大盘指数，为何考虑在这个时候发行创业板风格的量化基金？创业板估值高、有些股票只讲故事、IPO提速扩容，量化模型如何能做到优选个股？
您所管理的量化基金有好几只，普通投资者该如何配置，配置比例如何分配比较好？
关于量化基金，普通投资者如何甄别，挑选业绩好的量化基金有何窍门？
量化基金是否适合定投，投资者怎样操作比较好？
参与活动详情
主讲嘉宾
讲座时间
4月18日（周二）晚20:00-21:00
讲座形式
千聊直播间
如何参与
量来自化基金的问题
长信量化先锋(519983)购买金额持有年限条件100万元X3年费率费用1.00%1.50%1000元/笔00.60%1.20%1.80%费率类型前端后端目前，包括光大保德信、上投摩根在内，国内共有13家基金公司成立了公募量化基金。这13只基金分别是光大保德信量化核心、上投摩根阿尔法、嘉实量化(爱基,净值,资讯)阿尔法、中海量化策略(爱基,净值,资讯)、华商动态阿尔法(爱基,净值,资讯)、长盛量化红利(爱基,净值,资讯)策略、富国沪深300(爱基,净值,资讯)、南方策略(爱基,净值,资讯)优化、华泰柏瑞量化先行(爱基,净值,资讯)、长信量化先锋(爱基,净值,资讯)、华富量化生命力、大摩多因子策略和申万菱信量化小盘。