云天化上涨潜力有多大(云天化与云南石化谁更好？)

云天化与云南石化谁更好？

云天化效益不错，不过是在水富云南石化总部在昆明，但刚来的话也可能分到下面去

磷化工有望成为下一个盐湖提锂，九大潜力股，值得收藏研究

磷化工今天逆势，超预期上涨。那么这次磷化工能否复制盐湖提锂的神话，继续超预期。

在说磷化工潜力股之前，我们先来梳理一下磷化工背后的上涨逻辑是什么？我们只要搞清楚了上涨的逻辑，才能提前抓住机会，也知道上涨空间有多大，热点是否能够持续。

如果说锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是天赐材料，2018以来涨了16倍。锂电材料下一个将完成大宗化改造的环节是磷酸铁锂产业链，估计也会有十倍股走出来。必须认真地去研究，这是下一个天赐材料的机会！

第一，传统磷化工企业切入磷酸铁锂行业，估值将迎来重估。现在新能源汽车行业普遍的估值水平是50倍以上，而传统的磷化工的估值一般为10倍以上。

第二，整个磷化工板块持续高景气上涨。中汽协披露的数据显示，6月磷酸铁锂电池产量占动力电池总产量51.2%，同比增长256.4%，凸显了磷酸铁锂产业链需求的高景气。在磷酸铁锂需求高增长的背景下，引发整个产业链的供需持续紧张，造成磷化工的需求也十分旺盛，刺激整个磷化工板块持续高景气上涨。

第三，业绩超预期。磷化工强景气周期下，行业上市公司业绩迎来较好预期。磷化工板块有9家上市公司预计今年上半年净利润增幅均超过100%。

第四，磷化工产品供不应求。近期工业级磷酸一铵出厂价由5000元/吨上涨至5500元/吨，未来涨价具有持续性。

磷化工方面，目前已有三家公司实锤进入新能源领域，并且有望切入磷酸铁锂领域的，有六家磷化工公司。

总的来说磷化工板块不管是从短线还是从中长期来看，都具备低吸的价值，老余接下来就来分析一下我看好的逻辑。

公司的主营业务是磷矿石开采、浮选，磷酸盐制备，磷石膏资源再利用的化工产业链。公司拥有磷矿资源储量1.3亿吨，2020年公司磷酸二铵产量129万吨。

公司形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链。公司拥有磷肥产能超85万吨，2020年上半年，磷肥及复合肥营业收入占比77.66%，旗下子公司拥有磷矿资源储备0.37亿吨。

预计上半年实现净利润同比增长40%-90%。

公司主营为磷复合肥，拥有磷矿到磷肥产业链一体化的优势，生产成本行业较低。公司拥有复合肥产能510万吨，磷酸一铵产能43万吨、黄磷产能6万吨。

公司主营为磷复合肥，拥有磷矿到磷复肥产能760万吨，规模位居亚洲第一世界第二，旗下子公司云南磷化集团、天宁矿业共拥有磷矿资源储备2.81亿吨。

公司是***目前最大的磷矿采选企业，生产规模全国第一；公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨，其中磷复肥产能760万吨，规模位居亚洲第一、世界第二；子公司天宁矿业(持股51%)拥有五个磷矿的采矿权，拥有磷矿资源储备8844万吨,每年可开采磷矿365万吨。

公司拥有“矿电化一体”产业链的磷化工行业龙头，从事磷矿石的开采及销售,生产磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅等化工产品。拥有磷矿石储量2.67亿吨,拥有处于探矿阶段的储量约2.58亿吨。

预计上半年实现净利润同比增长692%-728%。

公司现有工业级磷酸一铵产能40万吨/年，同时具备磷矿产能115万吨/年。另有10万吨磷酸铁及磷酸铁锂项目将投产，预计2021-2022年利润7亿和12亿。

预计上半年实现净利润同比增长549%-657%。

公司的磷矿保有量1.6亿吨，参股公司保有量3.7亿吨，已有磷矿产能300万吨，同时具备17万吨工业级磷酸一铵产能，计划投建10万吨磷酸铁项目；预计21-22年净利润5亿和8亿。

公司拥有完整的***法磷酸分级利用产品链，***法磷酸硏制及利用的主要产品为***法磷酸和磷酸盐系列产品。

已有磷酸氢钙、磷酸二氢钙和过磷酸钙等产能55万吨，预计2022年投产10万吨/年***法净化磷酸，公司计划建设5000吨磷酸铁项目，预计21-22年利润1.27亿和5.61亿。

总的来说，这九家公司具备龙头股的潜质，至于谁能成为最强龙头股，那么就交给市场去选择。

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撒可富二铵和云天化二铵哪个好

云天华二铵。1、撒可富二铵是目前市场上最贵的二铵，贵是撒可富营销模式造成的，以为撒可富采用的是铺货周转模式，肥效正常。2、云天化二铵主要有64含量的和57%含量的，今年由于国际大宗商品的价格暴涨，二铵也是水涨船高。

跪求股票参谋

云天化不如盐湖钾肥来得有把握，不过云天化中短线也基本看涨。长线受经济大环境影响太大，目前没办法估量

川恒股份这次能升级了吗？

众所周知，去年我对三川（川金诺、川恒、川发）并没有太大的兴趣，甚至有点刻薄。当然，这主要是因为它们的业绩在磷化工之中并不亮眼，估值还特别高的缘故。

但是这波磷化工上涨，因为是磷矿石涨价驱动，磷矿石自给率高且能外供（采矿246万吨，外销105万吨）的川恒股份成了上涨龙头，问的人多起来。而且实控人近期出现了罕见的增持行为，这自然会增加好感度。实控人能在这个位置增持，显然是对川恒未来的新能源业务充满信心。

那今天我们就不黑不吹，聊聊川恒的优缺点。

（一）

有一种股票隔三差五会出现，就是现在并没有什么业绩，但是因为政策或行业的变化，突然有很多大V吹嘘说股票很快会取得很高的业绩，计算器按得震天响，一算估值都是3、5倍，极其低估。于是市场快速热捧。

这类的公司很多，往往在大V吹嘘后股价就乘风飞起。但据我观察，这类公司大部分到了应该释放业绩的时候，*都放不出来一个，最后股价从来哪儿来回哪里去。

很多这样的例子，随便说一个，比如去年10月吹上天的新元科技。当时吹一年要赚100亿，最后业绩出来，还是个连续亏***股。

所以我对网上的各路计算器一向谨慎看待。对于这类有大额业绩预期的股票，我一般要在它第一次业绩释放后才介入，你必须有所证明我才愿意来。因为很多公司死活都证明不了。就像湖北宜化，去年买入的时候，一季度业绩已经爆表了，这时候风险已经小很多了。

我是不爱赌故事股的。

（二）

川恒要证明自己，就得证明自己不是故事股。因为以现在川恒的业绩来看，确实过于贫瘠。川恒现在一季度的业绩不过1个亿，而市值大不了川恒太多的湖北宜化一季度业绩是6.3亿，单看现在，川恒显然毫无性价比。

当然，看一下川恒现有的产能，就知道为何在磷化工中，它赚钱这么少了：

川恒下游产能主要是年产36万吨的磷酸二氢钙、17万吨磷酸一铵，这个产能实在是太小了，云天化的一个小拇指的量。

这么小的产能自然是赚不到什么钱，这也是为什么川恒246万吨磷矿石竟然要外销105万吨的原因，因为自己用不了太多。这样直接卖磷矿石，太浪费了，也赚不来什么钱。

那么我们再看看川恒的矿端，到底资源量如何。川恒的官方说法是：

“公司控股子公司福麟矿业目前持有三个采矿权，其中小坝磷矿截止2019年6月末磷矿保有资源储量为1412.99万吨，新桥磷矿截止2020年12月末磷矿保有资源储量为6394.72万吨，鸡公岭磷矿截止2020年12月末磷矿储量为8253.01万吨。参股公司天一矿业持有的老虎洞磷矿截止2020年12月末磷矿保有资源储量为37003.4万吨。”

也就是说川恒的磷矿储量是1.6亿吨，另外参股3.7亿吨，从量上来说还可以。

当然，大家真正关心的不是储量，是产量，现在川恒的磷矿产量是250万吨/年。但是收购来的小坝磷矿、新桥磷矿、鸡公岭磷矿实际上规划产能还有很多：

所以川恒的长期磷矿石产能据传说可以到1000万吨/年，仅次于云天化。这就成为了川恒股份这波上涨的核心推动因素。因为大部分磷化工都已经无法扩张磷矿产能了，而川恒还有很大潜力。

（三）

当然，如果只是有磷矿产能扩张的预期，那还不够，因为磷矿本身再涨也赚不到太多钱，必须有配套的下游加工品来放大利润。

而川恒不遑多让，和其它磷化工一样，公布了一堆下游合作锂电企业，也公告了一堆新能源锂电材料的建设产能。如果这些产能能过落地，那自然磷矿就不必再大量***卖，可以提升单位磷矿石的收益了，也就能告别现在低利润的状态。

我们来看看这些规划，川恒找来的合作对象是国轩高科、富临精工、欣旺达和金圆股份：

（a）和与国轩集团签署框架协议和合作协议。成立合资公司，其中川恒占比60%，国轩集团占比40%，依托甲方的资源和技术优势，乙方的市场需求基础，共同规划建设不低于50万吨/年产能的电池用磷酸铁生产线。

（b）和贵州福泉市签订项目投资合作协议，投资福泉市矿化一体新能源材料循环产业园。

一期项目（除双龙铁路仓储物流中心外）建设周期为36个月，计划建设期为2021年3月-2024年3月。二期项目建设周期为24个月，计划建设期为2024年4月-2026年4月，具体由公司根据企业情况、资源配置情况和市场状况等因素，综合确定启动时间。

（b）和富临精工签订战略合作协议，但暂无具体规划。

（c）和欣旺达成立合资公司，其中川恒占比51%，欣旺达占比49%。合资公司拟与瓮安县天一矿业有限公司成立项目子公司负责实施瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。

（d）和金圆股份、欣旺达一起组件合资公司在阿根廷整合开发盐湖锂资源（具体标的未知）。其中金圆中科占比51%，欣旺达占比35%，川恒占比14%。这个锂资源俱乐部让人想起云天化的玉溪俱乐部。

这些合作计划是不是看花了眼，是的，川恒股份总共找了两个地方**（福泉市和瓮安县），四个锂电合作公司（国轩、欣旺达、富临、金圆），规划了一堆新能源产能。这里面光磷酸铁就规划了160万吨。

我不想再计算其它的产品规划产能和可能的业绩，因为没啥意义，基本不可能都落地。川恒股份一直给大家的感觉就是，一直在公告，一直在合作，一直在讲故事，但是业绩就是一般般。

因此，川恒证明自己，还有很多路要走。

（四）

这些产能全部落地的可能性不大。但是大凡落地一部分，确实能给川恒带来翻天覆地的变化。这也是川恒大有潜力的原因。

现在我们就要考虑的是，川恒能在多大程度上让这些产能落地。从交流会上得知，现在和国轩控股的合作已经启动，前期10万吨的磷酸铁今年年中有望投产。

长期来看，像能评门槛、认证门槛、磷酸配额门槛，都不太可能严重影响川恒的产能落地。当然川恒本身并没有把产能落地的时间定得很早，福泉和瓮安两地的”矿化一体项目”虽然看上去都大而无当，但一期投产都在2024年初，这个时间已经算晚了，市场上届时已经有大量的磷酸铁/磷酸铁锂产能，是否过剩，是否还有投产的必要都很难说。

川恒作为二线的磷矿企业，确实如我所说，“龙头找龙头，二线找二线”，合作伙伴基本都是二线的锂电厂、二线的锂资源商和二线的磷酸铁锂企业。二线企业一起投资，有个问题就是资金，别看这些锂电合作伙伴似乎市值比川恒高，但其实业绩还不如川恒呢。

都不是很有钱，却要大扩产，资金会成为一个桎梏，而且每一家的本门业务都很缺钱。相比于云天化、兴发集团一年赚上50亿以上，可供未来新能源业务驱使，川恒俱乐部的现有资金很难撑起这么大的盘子。这也是为何川恒今年要大笔增发的原因：

这里的增发募投项目还都是传统业务，开矿、做净化磷酸都要烧钱，未来做新能源业务肯定更加捉襟见肘。

（五）

总的来说，民营企业到处许诺搞大项目，签订不切实际的产能规划总是让人不放心。并且川恒股份并非没有黑历史，2018年和湖北松滋签订的50亿投资项目最后就不了了之了，真希望它这些年签订的新能源协议不都是PPT。

不过还是祝福川恒吧，毕竟都是磷化工，一荣俱荣，一***俱***。新能源时代来了，大化工时代来了，机会难得，还是要加油干。

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云天化品牌价值多少？

云天化是***化工行业的领军企业之一，公司拥有悠久的历史和丰富的行业经验。云天化的品牌价值可以说是非常高的。首先，公司具备强大的研发实力和技术创新能力，在多个领域取得了突出的成就。其次，云天化秉承“科技推动发展、绿色创造未来”的理念，致力于提供绿色、环保的产品和解决方案，从而得到了广大客户的认可和信赖。此外，云天化在国内外市场均享有很高的知名度和美誉度，公司的稳健经营和持续创新也为其树立了良好的企业形象。综上所述，云天化的品牌价值应该是相当可观的。

云天化权证股在多少钱最适合买进呢？？？

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