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全球股票型基金有哪些优秀的(股票型基金有哪些类型)

2024-01-06 16:35:42 财经知识

股票型基金有哪些类型

按股票规模分类:小盘股票基金(投向市值<5亿,20%以下的公司),中盘股票基金(市值5~20亿,20%~50%),大盘股票基金(>20亿,50%以上)按投资股票的性质分类:价值型股票基金,成长型股票基金,平衡型基金。

低估的港股值得关注起来了,点开看看这些优秀的沪港深股票型基金2020/12/1

晨星更新了基金的分类,新增了沪港深股票型基金和沪港深混合型基金。本文简单来看看沪港深股票型基金。目前市场上合计有71只沪港深股票型基金。剔除C类和任职不满一年的,得到45只基金如下:

给表格中的基金经理设定一个条件,任职满1000天,年化回报大于15%,则筛选后得到的12只基金如下:

这里有没有您熟悉的基金经理呢?12只基金仅有一只是晨星五星基金,徐成的国富沪港深成长精选股票(001605)。

按近三年的业绩排序如下,后三名张金涛,程 彧,李耀柱。第九名聂毅翔三年收益率只有57.37%。

按近二年的业绩排序如下,后三名张金涛,程 彧,李耀柱。

按近一年的业绩排序如下,后三名程 彧,张金涛,李耀柱。

近一年的收益率第九名詹成也获得了51.71%的收益率,今年来这些沪港深股票型基金真是获得了很不错的成绩。

简单按顺序看看持仓吧。按上文近三年的业绩榜顺序:

1、郭睿的中欧品质消费股票A(005620)。郭睿的这只基金可以配置港股前十大持仓中却没有配置,想配置港股的可以不用配置这只基金,这是一只国内的消费行业主题基金。

郭睿先生,中欧品质消费股票型发起式证券投资基金拟任基金经理,***籍。东北财经大学金融学学士。历任***国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。

2、刘克飞的建信龙头企业股票(005259),前十大持仓中的港股有***飞鹤、敏华控股。

刘克飞先生:***国籍,硕士。2012年6月毕业于***人民大学金融工程专业,同年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至今担任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理。

3、胡宇飞的嘉实核心优势股票(005612),前十大持仓中的港股有四只,美团、腾讯、***港交所、长城汽车。

胡宇飞先生:硕士,先后于海通证券股份有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。

4、徐成的国富沪港深成长精选股票(001605),前十大持仓中港股有6只,分别是金山软件、腾讯控股、***平安、福莱特玻璃、美团、比亚迪。

徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(***)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。2020年08月18日担任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。

5、詹成的景顺长城沪港深领先科技股票(004476),前十大持仓中港股有信义光能、腾讯控股、美团、*明生物、金蝶国际、敏实集团。

詹成先生:通信电子工程博士。曾担任***诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理。2020年3月18日起担任景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日起担任景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、谭丽的嘉实价值精选股票(005267),前十大持仓中港股有三只,分别是长城汽车、万科企业、敏华控股。

谭丽女士:***,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票基金经理,2017年6月21日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理,2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票基金经理,2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合基金经理。2020年1月8日担任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

7、周大鹏的银华沪港深增长股票(001703),前十大持仓中3只港股:福莱特玻璃、腾讯控股、敏华控股。

周大鹏先生:硕士学位,毕业于***人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2014年1月7日至2018年3月7日期间兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年3月7日期间兼任银华恒生***企业指数分级证券投资基金基金经理,自2017年9月15日起至2018年12月26日期间兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起至2018年12月26日期间兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年1月18日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华MSCI***A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8、张丹华的嘉实前沿科技沪港深股票(004450),前十大持仓中港股有4只:金蝶国际、*明生物、美团、腾讯控股。

张丹华先生:***国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理,2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理,2018年11月1日至2020年7月30日担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理,2018年11月1日至2020年8月1日担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月1日至2020年7月30日担任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月15日至今担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理,2017年5月19日至今担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理,2018年5月25日至今担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理,2020年7月21日至今担任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。

最后罗列的8位基金经理持仓集中度如下:

可以看到持仓集中度比较高的有郭睿、胡宇飞、谭丽、刘克飞、张丹华。

换手率对比如下:

可以看到,张丹华、谭丽、胡宇飞、郭睿的换手率比较低。

詹成、刘克飞、徐成的换手率较高。

全文比较下来,不知道您喜欢哪位基金经理的港股持仓?我个人比较喜欢胡宇飞、徐成、詹成、张丹华。

感觉上榜的嘉实基金是赢家,八只基金占了三只。谢治宇说,明年的收益不会像过去两年那么激动人心了,大家可以考虑现在市场兴趣不大、估值较低的领域,那么港股也许是一个方向呢。

—END—

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原则上您提到的量化基金,逆向策略基金,包括还有一些生命周期基金,分级基金都不属于标准意义上的特殊基金。这类基金的本质上还是股票型基金,只是运用了不同的交易策略,比如量化基金是采用量化模型,依靠人工智能和算法进行选股和投资;逆向策略投资是一种逆周期的投资逻辑;生命周期基金则是根据时间的推移和持有人年龄的增长,仓位呈现负相关的配置;分级基金是将一支基金的份额进行拆分,人为的分成收益端和进取端,收益端享受固定收益,进取端则有权使用收益端的资金,从而变相实现杠杆的效应。总体上这批基金的持股和投资方向和普通股票型/混合型基金没有区别,甚至很多重仓股和基金经理的选股是高度重合的,也不能摆脱证券市场的大环境影响。

真正比较特殊的基金大致有三类:

1,股权类基金:这类基金的投向是未上市企业的股权,比如众所周知的上市前的阿里巴巴、百度、京东、小米的股权都是造富的金矿。股权类基金通常是以LP(有限合伙人,只分享收益,不参与管理)的角色参与到标的企业的股权投资中,但目前公募产品中并没有股权类投资,参与渠道只有私募类股权基金,而私募基金是需要有合格投资者判定(金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人),门槛相对较高。另外新三板市场被边缘化后,真正优秀企业的未上市股权是及其珍贵和稀少的标的,对基金管理人的人脉和投资管理能力要求相当高,因此绝大部分的私募股权基金的风险等级是非常高的。

2,REITs基金:房地产信托投资基金,简单直白的描述就是通过集合资金对房地产项目进行投资,把原本投资金额巨大、流动性差、个人无法直接参与的地产项目转化成了证券类产品,让大部分投资者有机会参与到不动产投资中。REITs基金的收益主要来源于租金收入和房地产升值,长期投资回报率非常不错,且并不依赖于证券市场的表现,可以有效的分散单一投资证券市场的风险。

3,QDII基金:合格境内机构投资者,允许投资全球市场的基金,这类基金会在全球证券市场寻找投机会,比如美股走了十年牛市,近几日贸易战阴云下,A股在为2800挣扎,纳指和标普都创出了历史新高,包括不为我们熟悉的印度股市近几年的表现都非常不错。这类基金也可以有效的分散我们投资单一市场的系统性风险,拓宽我们的投资范围。

综上,问题中提及的基金只属于是‘特殊交易策略’的基金,并不属于标准意义上的特殊基金,可以参考我提到的三类特殊基金,对自己的基金持仓组合做一个有效的补充。谢谢关注。

美股基金有哪些?

美股基金有很多,这里只简单列举几个:大成国泰纳斯达克100指数证券投资基金、标普500等权重指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、嘉实***成长股票型证券投资基金、华宝兴业标普***品质消费股票指数证券投资基金(LOF)等。

如何挑选优秀的股票型基金

01

什么是股票型基金

02

股票型基金的分类

03

基金经理的投资水平

04

基金公司

05

成立时间

06

历史业绩

07

风险回撤

08

基金规模